公告日期：2026-02-25

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2025 年度向特定对象发行可转换公司债券
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年二月

发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

盛才良 盛军岭 王新

王盛旭 胡景山 王强

王守海 钱苏昕 常欣

全体董事会审计委员会委员签名：

王守海 钱苏昕 常欣

非董事高级管理人员签名：

郑美娟 孙领伟

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
年 月 日

目录

释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、本次发行履行的相关程序 ...... 6

（一）审批情况 ...... 6

（二）本次发行募集资金到账及验资情况...... 8

（三）办理证券登记时间 ...... 8

三、本次发行的基本情况 ...... 9

（一）本次定向发行可转债的数量及发行规模...... 9

（二）发行证券类型、面值及转股后的上市地点...... 9

（三）债券期限 ...... 9

（四）债券利率 ...... 9

（五）转股期限 ...... 9

（六）还本付息的期限和方式...... 9

（七）转股价格的确定及其调整...... 10

（八）转股价格修正条款 ...... 12

（九）转股股数确定方式 ...... 12

（十）赎回条款 ...... 12

（十一）回售条款 ...... 13

（十二）转股年度有关股利的归属...... 15

（十三）发行对象认购方式...... 15

（十四）认购人、认购数量、认购资金来源...... 15

（十五）限售安排及自愿锁定承诺...... 16

（十六）现有股东优先认购情况...... 16

（十七）募集资金金额和发行费用...... 16

（十八）募集资金三方监管协议的签订情况...... 17

（十九）募集资金投入安排...... 17
（二十）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序..... 18

（二十一）本次发行的申购报价及获配情况...... 18

四、本次发行的发行对象情况 ...... 21

（一）发行对象基本情况 ...... 21
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排..... 27

（三）发行对象备案登记情况...... 27

（四）关于认购对象适当性的说明...... 29

五、本次发行相关机构情况 ...... 30

（一）保荐人（主承销商）...... 30

（二）发行人律师 ...... 30

（三）审计机构及验资机构...... 30

（四）评估机构 ...... 31

第二节 发行前后相关情况对比 ...... 32

一、本次发行前后前十名股东变化情况...... 32

（一）本次发行前上市公司前十大股东持股情况...... 32

（二）本次发行后上市公司前十大股东持股情况...... 32

二、本次发行可转换公……
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