公告日期：2024-10-30

国元证券股份有限公司

关于合肥高科科技股份有限公司

使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对合肥高科使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与国元证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

根据《合肥高科科技股份有限公司招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施主体的公告》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目计划投资总额 调整后拟用募集资金
金额

1 家电结构件及精密制造生产 9,170.93 8,645.26
基地建设项目

2 研发中心建设项目 3,678.53 2,000.00

3 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 14,849.46 12,645.26

注：家电结构件及精密制造生产基地建设项目、研发中心建设项目实施主体为安徽嘉荣科技有限公司（以下简称“安徽嘉荣”），补充流动资金的实施主体为合肥高科。

三、本次增资对象基本情况

公司名称：安徽嘉荣科技有限公司

统一社会信用代码：91341523MA2WJJ95C

成立时间：2020 年 12 月 23 日

注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息港 A1 栋 2 楼

法定代表人：胡翔

注册资本：5,000.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；模具制造；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：合肥高科持有安徽嘉荣 100%股权

四、增资方案

为满足公司募集资金投资项目建设及公司全资子公司安徽嘉荣经营发展需要，公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司安徽嘉荣增资共计人民币
7,800.00 万元，具体情况如下：

序……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。