公告日期：2026-03-18

光大证券股份有限公司

关于

盖世食品股份有限公司

2025 年度向特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：上海市静安区新闸路 1508号）

二〇二六年三月

保荐机构及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张鹏、曾恺根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和北京证券交易所以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。

目 录

目 录 ...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 5

一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 ...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5

三、发行人基本情况 ...... 6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 11

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 15

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 15

二、本次证券发行履行的决策程序合法 ...... 15

三、发行人本次证券发行符合相关法律规定 ...... 16

四、发行人的主要风险 ...... 28

五、本次定向发行对上市公司的影响 ...... 34

六、发行人的发展前景评价 ...... 35

七、保荐机构对发行人即期回报摊薄情况相关情况的核查意见 ...... 36
第四节 其他事项说明 ...... 37
一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务、失信企业的情况说明 ...... 37

二、其他需要说明的情况 ...... 38

释 义

在本发行保荐书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

光 大 证 券 、 保 荐 机

构、保荐人、主承销 指 光大证券股份有限公司

商

盖世食品、公司、发 指 盖世食品股份有限公司，曾用名称大连盖世健康食品股份
行人 有限公司

本次发行、本次向特 盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换
定对象发行、本次向 指 公司债券的行为

特定对象发行可转债

公司章程 指 盖世食品股份有限公司章程

股东会、股东大会 指 盖世食品股份有限公司股东会、股东大会

董事会 指 盖世食品股份有限公司董事会

监事会 指 盖世食品股份有限公司监事会

审计委员会 指 盖世食品股份有限公司审计委员会

实际控制人 指 盖泉泓

控股股东、上海乐享 指 上海乐享家实业有限公司

家

盖世生物 指 大连盖世生物技术有限公司

乐世国际贸易 指 大连乐世国际贸易有限公司

香港盖世 指 香港盖世有限公司

盖世顺达 指 大连盖世顺达海产有限公司

上海盖世 指 上海盖世食品科技有限公司

江苏盖世 指 盖世食品（江苏）有限公司

新加坡盖世 指 GAISHI （SINGAPORE）HOLDING PTE.,LTD

泰国盖世 指 GMC MARINE （THAILAND）CO.,LTD

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 ……
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