公告日期：2026-03-18

光大证券股份有限公司

关于

盖世食品股份有限公司

2025 年度向特定对象发行可转换公司债券
之

申请挂牌转让保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

二〇二六年三月

声 明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本申请挂牌转让保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 14
三、本次证券发行项目的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 22
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 23
五、保荐机构承诺事项 ...... 24
六、发行人就本次证券发行并挂牌转让履行的决策程序...... 25
七、保荐机构对本次证券发行并挂牌转让符合相关法律规定的说明...... 26
八、对发行人持续督导工作的具体安排...... 33
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 34十、保荐机构对本次向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让的推荐结论..... 34

释 义

在本申请挂牌转让保荐书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

光大证券、保荐人、保 指 光大证券股份有限公司

荐机构、主承销商

盖世食品、公司、发行 指 盖世食品股份有限公司，曾用名称大连盖世健康食品股份
人 有限公司

本次发行、本次向特定 盖世食品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换
对象发行、本次向特定 指 公司债券的行为

对象发行可转债

公司章程 指 盖世食品股份有限公司章程

股东会、股东大会 指 盖世食品股份有限公司股东会、股东大会

董事会 指 盖世食品股份有限公司董事会

监事会 指 盖世食品股份有限公司监事会

审计委员会 指 盖世食品股份有限公司审计委员会

实际控制人 指 盖泉泓

控股股东、上海乐享家 指 上海乐享家实业有限公司

盖世生物 指 大连盖世生物技术有限公司

乐世国际贸易 指 大连乐世国际贸易有限公司

香港盖世 指 香港盖世有限公司

盖世顺达 指 大连盖世顺达海产有限公司

上海盖世 指 上海盖世食品科技有限公司

江苏盖世 指 盖世食品（江苏）有限公司

新加坡盖世 指 GAISHI（SINGAPORE）HOLDING PTE.,LTD

泰国盖世 指 GMC MARINE（THAILAND）CO.,LTD

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

国务院 指 中华人民共和国国务院

农业部、农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部

财政部 指 中华人民共和国财政部

会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所

《公司……
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