公告日期：2023-04-20

广西华原过滤系统股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

特别提示

广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“华原股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）申请已于 2023 年 2 月 24 日经北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市委员会 2023 年第 10 次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 30 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕698 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华原股份”，股票代码为“838837”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 3.93 元/股。
本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 2,000.00 万股，发行后总股本为 14,887.00 万股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 13.43%。发行人授予国海证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 15,187.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 15.14%。

本次发行战略配售发行数量为 400.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《广西华原过滤系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配 售选择权机制，国海证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 300.00 万 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 15,187.00 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 15.14%。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 4 月 17 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

1、有效申购数量：1,574,568,400 股

2、有效申购户数：65,924 户

3、网上有效申购倍数：82.87 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 23,096
户，网上获配股数为 1,900.00 万股，网上获配金额为 7,467.00 万元，网上获配
比例为 1.21%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 400.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 3.93 元/股，战略配售募集资金金额合 计 1,572.00 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序 实际获配数 延期交付 非延期交 限售期
号 投资者名称 量（万股） 数量（万 付数量 安排

股） （万股）

1 广西农垦产业投资发展中 150.00 112.50 37.50 6 个月
心(有限合伙)

南宁科创天厚一号创业投

2 资基金合伙企业(有限合 100.00 75.00 25.00 6 个月
……
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