公告日期：2025-03-12

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-028
山东万通液压股份有限公司

（山东省日照市五莲县山东路 1 号）

向特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

（草案）

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 释义 ...... 6
第三节 上市公司基本情况 ...... 8
一、公司基本情况 ...... 8
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 8
三、所处行业的主要特点及竞争情况 ...... 10
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 25
第四节 本次证券发行概要 ...... 32
一、本次定向发行可转债的目的 ...... 32
二、现有股东优先认购安排 ...... 33
三、发行对象 ...... 33
四、可转债的基本条款...... 33
五、发行债券数量及预计募集资金总额 ...... 43
六、限售情况 ...... 43
七、报告期内债券发行情况 ...... 44
八、已发行可转债情况...... 44
九、本次发行可转债与已发行可转债对比情况 ...... 44
十、报告期内的募集资金使用情况 ...... 44
十一、募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性...... 47十二、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措
施 ...... 50
十三、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ...... 51十四、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备
案的情况 ...... 51
第五节 主要财务数据 ...... 52
一、公司主要财务数据和指标 ...... 52

二、主要财务数据和指标变动分析说明 ...... 53
第六节 本次发行对上市公司的影响 ...... 58
一、本次定向发行可转债对公司经营管理的影响 ...... 58二、本次定向发行可转债后，公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动
情况...... 58三、本次定向发行可转债后，公司与发行对象及其控股股东、实际控制人存在
同业竞争、潜在同业竞争以及可能存在关联交易等变化情况...... 59
四、本次定向发行可转债部分或全部转股后对公司控制权结构的影响 ...... 59
五、本次定向发行可转债相关特有风险的说明 ...... 60
第七节 本次发行相关协议的内容摘要...... 64
一、附生效条件的证券认购合同的内容摘要 ...... 64
二、风险揭示条款 ...... 66
第八节 备查文件 ...... 67

第一节 重要提示

一、本次向特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司具备向特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次向特定对象发行可转换公司债券方案已经公司 2025 年 3 月 12 日召
开的第四届董事会第十二次会议审议通过，本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会注册的方案为准。

三、本次向特定对象发行可转换公司债券的发行总额不超过 15,000.00 万元（含本数），发行数量不超过 150 万张（含本数）。具体发行规模将由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

四、本次向特定对象发行可转换公司债券属于确定部分发行对象的发行。本次可转债的发行对象为包括盘古智能在内的符合中国证监会及北京证券交易所规定条件的特定投资者。其中，盘古智能拟以现金方式认购本次可转债金额不低于 12……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。