公告日期：2022-11-24

公告编号： 2022-128
绿亨科技集团股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司
绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“绿亨科技”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2022 年 9 月 22 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员
会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
（ 证监许可〔 2022〕 2871 号） 。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”
或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交
所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战
略配售在国泰君安处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。
本次公开发行股份数量 4,049.57 万股，发行后总股本为 18,020.59 万股，占发行
后总股本的 22.47%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国泰君安不超过初始发
行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大
至 4,657.00 万股，发行后总股本扩大至 18,628.02 万股，本次发行数量占超额配售选
择权全额行使后发行后总股本的 25.00%。
本次发行战略配售发行数量为 809.9140 万股，占超额配售选择权行使前本次发
行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为 3,239.6560 万股；超额配售启用后，网上发行
数量为 3,847.0860 万股。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间： 2022 年 11 月 28 日（ T-1 日，周一） 15： 00-17： 00；
公告编号： 2022-128
2、网上路演网址：
全景网（ https://rs.p5w.net/html/135889.shtml）
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（ 主承销商） 相关人
员。
本次发行的《 绿亨科技集团股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北交
所网站（ http://www.bse.cn/）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 绿亨科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司
2022 年 11 月 25 日
（ 此页无正文，为《 绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市网上路演公告》 之盖章页）
发行人： 绿亨科技集团股份有限公司
年 月 日
（ 此页无正文，为《 绿亨科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市网上路演公告》 之盖章页）
保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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