公告日期：2024-03-25

东吴证券股份有限公司

关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）

东吴证券股份有限公司

关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
之

发行保荐书

北京证券交易所：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）接受无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“无锡鼎邦”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。

若因保荐机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡鼎邦换热设备股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及项目组成员介绍

1、本次证券发行项目保荐代表人为许焰、李凯（后附“保荐代表人专项授权书”），保荐代表人的相关保荐业务执业情况如下：

许焰先生：男，东吴证券中小企业融资总部总经理助理，保荐代表人，注册
会计师（非执业），具有法律职业资格。2009 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），任审计经理，从事 IPO、重组并购等项目。2014 年 6 月至今就职于东吴证券，从事投资银行业务，主办和参加了多项投行项目，多次担任项目负责人或签字注册会计师。

李凯先生：男，东吴证券中小企业融资总部业务总监，保荐代表人、注册会
计师（非执业）。2012 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙），任审计经理，从事 IPO、重组并购等项目。2016 年 3 月至今就职于东吴证券，从事投资银行业务，主办和参加了多项投行项目，多次担任项目负责人或签字注册会计师。

2、本次证券发行项目协办人：孙浩先生，现任东吴证券中小企业融资总部业务副总裁，财务管理学硕士，保荐代表人，注册会计师（非执业），具有法律职业资格，具有 8 年投资银行从业经验。曾主持或参与的项目有：圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

项目组其他成员：李运皓、陈秋燕、吴佳伦、胡文君。
二、发行人基本情况

中文名称 无锡鼎邦换热设备股份有限公司

英文名称 Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co.,Ltd.

证券简称 无锡鼎邦

证券代码 872931

统一社会信用代码 91320205744844636B

注册资本 65,180,000.00元人民币

法定代表人 王仁良

成立日期 2003年1月27日

住所 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路29号

联系电话 0510-88718522

生产A2级第三类低、中压容器；生产空气冷却换热设备、机械设
备、非标金属结构件；钢板切割加工；自营和代理各类商品及技
经营……
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