公告日期：2026-05-06

华源证券股份有限公司

关于

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2026 年度向特定对象发行可转换公司债券
之

申请挂牌转让保荐书

保荐机构（主承销商）

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

二〇二六年四月

声 明

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”“保荐机构”）接受湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“开特股份”“发行人”“公司”）的委托，担任其 2026 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构和主承销商，并指定宋德华、李璐担任本次保荐工作的保荐代表人，为本次发行出具申请挂牌转让保荐书（以下简称“保荐书”）。

保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会、北交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本保荐书中如无特别说明，相关用语与《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2026 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（申报稿）中的含义相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本信息...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人主要财务数据及财务指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次发行情况 ......11

一、现有股东优先认购安排......11

二、发行对象......11

三、可转债的基本条款......11

四、发行债券数量及预计募集资金总额...... 21

五、限售情况...... 22
第三节 保荐机构项目组成员情况...... 23

一、本次证券发行履行的保荐代表人...... 23

二、本次证券发行项目组其他成员...... 23

三、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 23第四节 保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响
公正履行保荐职责情形的说明 ...... 24
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 26
第六节 本次发行上市履行的决策程序及合规情况...... 27

一、本次证券发行履行的决策程序...... 27

二、本次发行符合相关法律规定...... 27
第七节 保荐机构对持续督导工作的安排...... 45
第八节 保荐机构关于本项目的推荐结论...... 47

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

英文名称 Hubei KaitAutomotive Electronic & Electrical Systems Co., Ltd.

股票上市地 北京证券交易所

股票简称 开特股份

股票代码 920978

注册资本 180,028,468元

统一社会信用代码 914201061776074063

法定代表人 郑海法

注册地址 武汉市武昌区长江路36附25号3楼

办公地址 武汉市武昌区长江路36附25号3楼

邮政编码 430064

互联网网址 http://www. kait.com.cn

电子信箱 kait@kait.com.cn

一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零
配件批发；汽车零配件零售;……
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