国产算力板块前期调整充分，叠加国产化率持续提升的明确趋势，板块修复动能显著增强。

　　IDC 最新数据显示，2025 年中国 AI GPU 市场总出货量达 400 万片，其中国产厂商交付 165 万片，国内 AI 服务器市场占比升至 41%，英伟达份额回落至 55%。国内厂商梯队清晰：华为以 81.2 万片领跑，占国产阵营近半；阿里平头哥 26.5 万片位居第二；百度昆仑芯与寒武纪各 11.6 万片并列第三；海光、天数智芯、沐曦分别占据约 5%、4%、3% 本土份额，国产 AI 芯片供应链多点突破、加速成型。

　　存储芯片领域，三星一季度营业利润同比暴增 755% 创历史新高，核心由 AI 驱动 HBM 与 DRAM 需求拉动；市场消息称其二季度 DRAM 合约价有望再涨 30%，部分品类接近翻倍。

　　另有消息显示，DeepSeek-V4 大模型即将发布，将搭载昇腾最新芯片，进一步打开国产算力应用空间。

　　科创芯片设计 ETF国联安（588780） 紧密覆盖板块核心标的，重仓寒武纪、海光信息等 AI 算力龙头，同时覆盖东芯股份等存储板块优质企业，全面受益于国产 AI 芯片份额提升与存储行业周期上行，是布局科创芯片设计赛道的高效工具。