AI基金国泰金鹿混合（020018）披露2025年年报，2025年基金利润3637.59万元，加权平均基金份额本期利润0.6528元。报告期内，基金净值增长率为40.11%，截至2025年末，基金规模为1.2亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为2.817元。基金经理是赵大震。

　　基金管理人在年报中表示，展望2026年，全球与国内流动性环境友好：美联储已开启降息周期，年内降息路径与未来两年降息预期明确，全球流动性中期趋于宽松；国内无风险利率维持低位，资金供需改善仍将为权益市场提供支撑；政策托底与产业升级：持续推进“反内卷”、十五五规划、新质生产力，政策宽松与产业支持并行，稳增长与结构转型预期明确，为A股中期风险偏好提供支撑。

　　截至4月8日，国泰金鹿混合近三个月复权单位净值增长率为17.73%，位于同类可比基金19/689；近半年复权单位净值增长率为26.30%，位于同类可比基金38/689；近一年复权单位净值增长率为88.36%，位于同类可比基金54/685；近三年复权单位净值增长率为26.44%，位于同类可比基金130/417。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4901，位于同类可比基金179/393。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为33.49%，同类可比基金排名189/392。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.61%，同类平均为84.04%。2023年上半年末基金达到93.03%的最高仓位，2022年末最低，为76.83%。

　　截至2025年末，基金规模为1.2亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计4401户，合计持有5105.96万份。其中管理人员工持有9.39万份，占比0.18%，机构持有份额占比1.84%，个人投资者占比98.16%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1081.74%，持续1年高于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、生益科技、天孚通信、源杰科技、云铝股份、鹏辉能源、藏格矿业、阳光电源、国城矿业。