AI基金易方达金融行业股票A（008283）披露2025年年报，2025年基金利润1.2亿元，加权平均基金份额本期利润0.4278元。报告期内，基金净值增长率为30.02%，截至2025年末，基金规模为2.9亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月8日，单位净值为1.516元。基金经理是张胜记，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，易方达沪深300精选增强A近一年复权单位净值增长率最高，达39.63%；易方达上证50增强A最低，为19.45%。

　　基金管理人在年报中表示，本基金以投资金融行业为主，金融行业的仓位将维持在较高水平上。同时，秉承价值投资理念，继续深入研究 A 股优秀企业的内在价值，重点关注未来能保持业绩高质量持续增长的企业，积极把握市场股价明显低于企业内在价值时带来的投资机会，力争为投资者获得超越金融行业指数表现的投资回报。

　　截至4月8日，易方达金融行业股票A近三个月复权单位净值增长率为-13.95%，位于同类可比基金5/6；近半年复权单位净值增长率为-7.98%，位于同类可比基金4/6；近一年复权单位净值增长率为20.73%，位于同类可比基金2/6；近三年复权单位净值增长率为34.42%，位于同类可比基金1/5。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7289，位于同类可比基金1/5。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为24.87%，同类可比基金排名2/5。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为19.9%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.06%，同类平均为88.6%。2021年末基金达到92.71%的最高仓位，2022年末最低，为78.09%。

　　截至2025年末，基金规模为2.9亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1.49万户，合计持有1.7亿份。其中管理人员工持有157.41万份，占比0.93%，机构持有份额占比9.04%，个人投资者占比90.96%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约268.44%，持续4年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金重仓股分别是华泰证券、中国平安、国泰海通、中信证券、兴业证券、申万宏源、中国人民保险集团、中国太保、中金公司、香港交易所。