4月10日，AI算力硬件延续强势，光模块CPO、PCB、存储芯片等多概念活跃，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）午后异动拉升，盘中一度涨近4%领跑同类通信ETF。持仓股源杰科技、深南电路、东山精密、立讯精密、中际旭创、兆易创新等多股走强。截至发文，该ETF盘中成交额突破5亿元，昨日获得2.15亿元资金净流入。

　　AI公司Anthropic本周披露，其年化营收运行率（ARR）已突破300亿美元，相比2025年底的90亿美元和一个月前的190亿美元，增速迅猛。据称，驱动力主要来自企业级客户，年化支出超过100万美元的企业数量从2月中旬的500家翻倍至逾1000家。与此同时，Anthropic宣布与谷歌和博通签署新协议，将于2027年起获得3.5吉瓦的TPU算力，以应对“客户的海量需求”。美银证券4月8日研报指出，Anthropic企业客户需求的加速扩张，不仅直接利好其主要云计算合作伙伴亚马逊AWS和谷歌云，更为“AI资本开支持续高企”这一核心投资逻辑提供了强有力的现实背书。

　　AI应用商业化规模化落地，AI算力需求有望进一步提升，光模块、服务器、PCB、算力芯片等作为核心环节有望加速向高速率、低功耗趋势发展。通信ETF华夏（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信板块业绩释放的核心工具。年报数据显示，2025年通信ETF华夏（515050）为投资者赚取盈利52.13亿元，位居赛道同类首位。场外联接（A类：008086；C类：008087）