南方财经4月10日电，通信设备板块午后震荡走强，长江通信、永鼎股份涨停，恒宝股份、新易盛、中际旭创、楚天龙等跟涨。 消息面上，据界面新闻，获英伟达投资的光通信龙头Lumentum表示，美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长，订单有望排满至2028年。Lumentum正以尽可能快的速度扩产，但仍难以满足需求。另据财联社，Lumentum预计两个季度内将售罄2028年产能。 开源证券表示，Google Cloud Next'26将于4月22-24日在美国内华达州拉斯维加斯举行，大会聚焦企业级AI、云端创新以及代理式AI。在基础设施建设方面，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。我们认为，本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。谷歌链或持续超预期，重视谷歌链投资机会。其中【光模块&光芯片】推荐标的：中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信；受益标的：长芯博创等。