5月6日晚间，东方证券披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券100%股权。本次合并重组标的的最终交易价格暂未确定。经交易各方友好协商，本次发行的股份发行价格确定为10.49元/股。同时，公司A股股票将于5月7日（星期四）开市起复牌。
业内人士认为，本次合并重组将形成良好的业务互补与协同效应，推动合并重组后的东方证券综合竞争能力和行业地位持续提升。
预案显示，东方证券拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券100%股权。具体来看，东方证券拟通过发行A股股份的方式向百联集团购买上海证券50%股权，向国际投资购买上海证券16.3333%股权，向国际集团购买上海证券7.6767%股权，向上海城投购买上海证券1%股权；拟通过发行A股股份的方式购买国泰海通持有的上海证券18.74%股权，通过支付现金的方式购买国泰海通持有的上海证券6.25%股权。应支付的现金对价具体金额按标的资产的转让价格乘以以现金方式支付对价的标的公司股权比例确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。经交易各方友好协商，东方证券本次发行的股份发行价格按照定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价确定，为10.49元/股。在定价基准日至本次发行结束之日止的期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行相应调整。
本次合并重组标的的最终交易价格暂未确定。东方证券公告显示，标的资产的最终交易价格将以符合证券法规定的资产评估机构出具并经国资备案的评估报告确定的评估结果为基础，由各方公平协商后确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，公司将与交易对方另行签署协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在预案中予以披露。
