今日，康宁公司和英伟达宣布合作：前者将把其在美国的光连接产能提升10倍，并将其在当地的光纤产能扩大50%以上，以满足人工智能基础设施建设带来的快速增长的需求。

　　据悉，此次扩建将在北卡罗来纳州和德克萨斯州新建三座先进制造工厂，并创造3000多个高薪就业岗位。根据协议，康宁还将获得来自英伟达的5亿美元投资，使后者获得认购其最多1500万股股票的认股权证。

　　据报道，康宁扩容后的产能将为超大规模数据中心提供光连接，通过大规模部署英伟达GPU以加速计算。黄仁勋表示：“我们与康宁携手，利用先进的光学技术创造计算的未来，为人工智能基础设施奠定基础，使智能以光速运行。”

　　受上述消息影响，康宁盘前一度涨超20%，今年以来，该股已累计涨超85%。

　　资料显示，以向苹果公司供应面板玻璃闻名的康宁创立于19世纪，是一家经营特殊陶瓷和玻璃材料的公司，也是低损耗光纤的发明者，其产品涉及光通信、移动消费电子、显示科技等前沿技术领域。

　　今年1月，康宁与Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。

　　为支持上述合作，康宁已对其位于北卡罗来纳州的一座工厂进行“重大产能扩张”。当时公司董事长兼首席执行官温德尔·威克斯（Wendell Weeks）透露，扩建项目完工后该工厂将成为“世界上最大的光纤电缆工厂”，以满足Meta、英伟达、谷歌、微软、OpenAI等科技公司日益增长的需求。

　　在英伟达GTC大会上，黄仁勋曾表示，CPO对于人工智能的构建至关重要。

　　据CNBC报道，通过与英伟达合作，康宁有望在芯片之间引入光纤，最终取代其机架式系统（如Vera Rubin）内部的数千条铜缆。正如威克斯接受采访时所说：“移动光子所需的能量比移动电子所需的能量低5到20倍。”

　　华泰证券表示，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长：光棒扩产周期长，且行业经历上一轮出清后扩产趋于理性，短期难有大规模新产能落地；高端光纤结构性挤占产能：主流厂商产能正向AI数通、无人机A2产品倾斜，挤占普通光纤供给。

　　上述背景下，该机构表示，具备光棒（光纤核心原材料）生产能力公司有望迎来盈利增厚机遇。龙头企业有望通过出口结构优化与高端产品占比提升业绩成长性。二线厂商中具备光棒复产或扩产能力且估值处于低位的公司，在需求回暖、龙头满产的背景下，存在“业绩修复+估值修复”的双重机遇。