热点聚焦

　　美伊局势：

　　据央视新闻报道，两名美国官员及另外两名知情人士对媒体透露，白宫认为，美与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录。该备忘录旨在结束战争，并为更详细的核问题谈判设定框架。根据协议的部分内容，伊朗将承诺暂停铀浓缩活动，美国则同意解除对伊制裁并释放数十亿美元被冻结的伊朗资金，双方还将同时取消围绕霍尔木兹海峡通行的限制。消息人士称，这是自战争爆发以来双方最接近达成协议的一次。

　　国际油价大幅跳水后回升：

　　受美伊谈判消息影响，国际油价大幅跳水，截止6日晚18时54分，WTI原油期货价格一度跌12.18%，报89.814美元/桶；布伦特原油期货价格跌10.48%，报98.357美元/桶。而后在特朗普言论影响下原油期货大幅回升，WTI原油期货价格从低点（89美元）回升至96美元/桶，跌幅收窄至6%。此前特朗普威胁称若伊朗不履约将更猛烈轰炸。

　　外交部回应特朗普访华：

　　5月6日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就美国总统特朗普相关涉华言论提问。对此，林剑表示，中美双方就特朗普总统访华事保持着沟通。

　　伊朗称将确保船只安全通过霍尔木兹海峡：

　　据伊朗方面6日消息，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告称，“感谢波斯湾和阿曼湾的船长和船东遵守霍尔木兹海峡的相关规定，并为区域海上安全做出贡献”。通告称：“随着侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。”

　　康宁拟大幅提升美国光链接产能：

　　英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

　　王毅同伊朗外长阿拉格齐会谈：

　　中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同伊朗外长阿拉格齐举行会谈。王毅重申了中方对伊朗局势的原则立场，强调自战事发生以来，中方一直积极劝和促谈。习近平主席郑重提出维护和促进中东和平稳定的四点主张，得到国际社会积极响应。当前地区局势正处于战和转换的关键节点。中方认为，全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。

　　SpaceX拟启动新项目：

　　埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司提议斥资550亿美元，在得克萨斯州启动一座名为Terafab的新半导体生产设施的建设。根据格兰姆斯县官网发布的一份公告，如果该项目的后续阶段得以完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。该工厂的目标是生产2纳米芯片，并每年支持1太瓦的计算能力。马斯克表示，该项目对于满足其各项计划所需的芯片数量至关重要。

　　存储三巨头押注DRAM新技术：

　　据媒体报道，服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。

　　特朗普发声：

　　美国总统特朗普5月6日在社交媒体发帖称，“假设伊朗同意履行已达成一致的内容，交出同意交出的东西，‘史诗怒火’行动就将终结，封锁（也将解除），将允许包括伊朗在内的所有国家通行霍尔木兹海峡。如果他们不同意，轰炸就会开始，且规模和强度将远超以往。”而其5月6日在接受采访时表示，尽管外界预计美伊接近达成结束冲突的协议框架，但目前开始考虑美伊举行面对面和平谈判“为时尚早”。

　　安徽省委常委费高云被查：

　　据央视新闻报道，安徽省委常委、合肥市委书记费高云涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　主题机会

　　存储芯片：

　　存储芯片概念5月6日表现强势。在市场人士看来，五一假期期间海外存储巨头财报的高增长及股价的历史新高，成了核心催化因素。近日，SK海力士、三星电子、闪迪等全球存储巨头发布的财报，业绩均大幅超预期。股价而言，SK海力士、三星电子、美光科技、闪迪等存储巨头均在近日创出历史新高。比如美光科技，已连续4天创出历史新高，2026年以来上涨124.31%。5月6日美股盘前，美光科技继续大涨。

　　研究机构IDC报告指出，内存芯片市场可能打破历史周期模式。报告称“全球半导体市场正在经历一场剧变”，而“内存板块正处于这场变革的震中”。信达证券表示，全球AI产业链呈现多元化发展趋势，海外AI硬件制造与国产AI芯片设计领域均具备长期投资价值，存储板块作为数字经济核心基础设施也将持续受益于技术迭代与需求增长。

　　从产业链角度来看，上游包括EDA（铿腾电子）、半导体IP（ARM、CEVA等）、制造材料（沪硅产业、南大光电等）、封测材料（深南电路、兴森科技等）、制造设备（华海清科）、封测设备（泰瑞达）；中游包括外资企业（英特尔、美光科技、西部数据等）、本土企业（佰维存储、兆易创新、江波龙等）等受到市场较多关注。

　　光模块：

　　美东时间周二盘后，美股光模块巨头Lumentum公布了强劲的第三财季财报。在截至3月末的第三财季中，公司实现营收8.084亿美元，同比增长了90.1%，略微超出LSEG收集的分析师预期8.043亿美元。每股盈利为2.37美元，超过分析师平均预期每股2.24美元。Lumentum总裁兼首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。

　　中金公司则表示，2025年以来，全球光模块数通需求受益于AI算力、技术代际跃迁的双重红利。根据Lightcounting测算，2026年全球光模块数通市场228亿美元，2026-2030年均复合增速为20%；2026年全球光模块电信市场53亿美元，至2030年复合增速为7%。

　　得益于AI产业链的爆发，近期光模块概念得到了杠杆资金的积极抢筹，比如中际旭创4月以来被融资净买入57.4亿元。东山精密紧随其后，被融资净买入36.37亿元。联讯仪器、协创数据、云南锗业、长光华芯、亨通光电、中天科技、天通股份也被融资净买入超10亿元。从股价表现来看，杠杆资金融资净买入前20个股，今年以来均表现亮眼，东山精密、协创数据、云南锗业、长光华芯、亨通光电、天通股份、罗博特科、源杰科技、光迅科技均股价翻倍。次新股联讯仪器上市以来涨幅超过10倍。

　　公司新闻

　　佰维存储：近日，公司收到国家集成电路基金二期发来的《股份减持结果告知函》，国家集成电路基金二期于2026年2月4日至2026年5月3日期间，通过大宗交易方式、集中竞价交易方式累计减持公司股份869.67万股，占公司目前总股本的比例为1.8471%。截至目前，本次减持计划时间已届满。

　　五粮液：四川省宜宾五粮液集团有限公司(简称“五粮液集团公司”)计划6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于30亿元，不超过50亿元。截至目前，公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司与五粮液集团公司系一致行动人，合计持股比例为55.08%。

　　东方证券：公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权。公司A股股票将于2026年5月7日开市起复牌。本次交易相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。

　　百济神州：2026年一季度，公司实现营业总收入105.44亿元，同比增长31%；归母净利润16.08亿元，同比扭亏为盈。注：百济神州2025年Q4净利3.22亿元，据此计算，2026年Q1净利环比增长399.38%。

　　杭电股份：股东浙江富春江通信集团有限公司因企业经营发展需要，计划自2026年5月28日至2026年8月25日，通过集中竞价减持不超过691.38万股(占总股本1%)，通过大宗交易减持不超过1382.75万股(占总股本2%)，合计减持不超过2074.13万股(占总股本3%)。

　　卓然股份：公司于2026年5月6日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因公司未按期披露定期报告，中国证监会决定对公司立案。

　　远东股份：2026年4月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为26.33亿元。其中，智能电池储能/算力AI相关订单合计7.37亿元。具体来看，远东通讯有限公司中标AIDC用光纤产品，金额1569.17万元。

　　ST萃华：公司收到证监会下发的《立案告知书》，因未按规定披露定期报告，证监会决定对公司立案。公司表示将积极配合调查，并履行信息披露义务。此前公司于2026年2月9日因涉嫌信息披露违法违规被立案，相关事项尚在调查中，对经营业绩影响存在不确定性。

　　牧原股份：公司2026年4月份销售商品猪714.3万头，同比变动8.68%；商品猪销售均价9.45元/公斤，同比变动-35.54%；商品猪销售收入85.03亿元，同比变动-32.49%。商品猪销售价格、收入同比降幅较大，主要受生猪市场行情波动的影响。

　　央视新闻联播

　　习近平总书记指出，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量。要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来。

　　中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁6日在京会见孟加拉国外交部长卡利勒。

　　近日，广西、浙江分别举行“开局起步‘十五五’”专题新闻发布会，围绕当地“十五五”规划纲要，深入解读总体思路、目标任务和重大举措。

　　记者今天（6日）从交通运输部获悉，“五一”假期期间，全社会跨区域人员流动量为15.17亿人次，同比增长3.49%，创历史同期新高。

　　据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。

　　记者今天从住房城乡建设部获悉，《住宅项目规范》实施一年来，各地加快制定地方标准，出台支持政策，有序推动安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设。

　　记者从生态环境部了解到，我国已建成全球规模最大的生态环境监测网络，当前正持续优化布局、提质增效。“十五五”时期，国家生态环境监测网点位将从现有的3.3万个扩容至5万余个，实现降碳、减污、扩绿领域全覆盖。

　　近期，多个国产人工智能大模型频繁在内蒙古乌兰察布招聘。

　　“五一”假期银联网联共处理支付交易金额7.85万亿元，“五一”假期全国城市公园接待游客量超2.12亿人次，“五一”假期全国食品安全总体平稳有序，“五一”假期海南离岛免税购物金额达5.54亿元

　　6部门联合印发《关于推进无障碍阅读工作的指导意见》

　　国家数据领域国际合作上海综合试点启动