｜2026年5月7日星期四｜

　　NO.1Anthropic与SpaceX签署300兆瓦算力协议，旨在满足AI增长需求

　　当地时间5月6日，SpaceX与Anthropic同时发布公告，宣布双方达成算力合作。Anthropic包下孟菲斯Colossus 1数据中心全部算力，新增超300兆瓦容量，相当于22万张英伟达GPU。Anthropic随即上调Claude系列订阅及API速率上限，其近期持续大手笔布局算力，与亚马逊、谷歌分别签订5吉瓦（GW）算力供应协议。SpaceX算力基建建设效率突出，双方还计划合作开发轨道太空AI算力。SpaceX与马斯克也官宣，xAI将更名为SpaceXAI。与此同时，SpaceX正酝酿在得克萨斯州格莱姆斯县建设其首座半导体制造设施，向“Terafab”项目迈进，初期投资550亿美元，总投资额可达1190亿美元。

　　点评：Anthropic包下SpaceX Colossus 1全量算力，直接拉升用户使用上限；对SpaceX而言，算力租赁成为新增长曲线，上市前估值再添重磅支撑。马斯克卡位AI算力话语权，商业与诉讼双线施压OpenAI。

　　NO.2Arm Q4财季营收同比增长20.2%，AGI CPU订单需求超20亿美元

　　5月6日美股盘后，Arm发布2026财年第四财季财报，营收同比增20.2%至14.9亿美元，调整后每股收益0.60美元，均超出分析师预期，盘后股价一度涨9%。本季版税收入增速放缓，同比增长11%至6.71亿美元，略低于市场预期。毛利率为98.3%，维持高位。智能手机市场承压拖累版税收入，但AI数据中心需求成为重要对冲力量。AGI CPU在2027—2028财年客户需求已超20亿美元，高能效架构契合AI算力需求，不过短期受供应约束限制出货，通用CPU也迎来数据中心新增长空间。

　　点评：Arm Q4业绩与前瞻双超预期，AI算力需求爆发成为核心增量，AGI CPU锁定超20亿美元远期订单，高能效壁垒凸显。

　　NO.3 英伟达与康宁签长期协议：康宁产能将提升10倍，英伟达获康宁至多1800万股认购权

　　当地时间5月6日，英伟达与康宁达成多年合作，英伟达斥资5亿美元获至多1800万股康宁认股权证。康宁将新建三座工厂，把美国光学连接产能提升10倍、光纤产量增超50%，专供英伟达AI数据中心。双方聚焦共封装光学技术，以光纤替代传统铜缆，大幅降能耗、提传输效率。英伟达早已布局光通信领域，多家同业也跟进相关研发。康宁正从手机玻璃业务向AI基础设施转型，叠加Meta前期加持，坐稳AI光通信核心供应商地位。受此消息刺激，康宁股价上涨12.1%，现市值超1562亿美元。

　　点评：英伟达豪掷5亿美元锁定康宁至多1800万股认购权，卡位AI光通信核心赛道。

　　NO.4 三星宣布停止在中国大陆市场销售所有家电产品

　　5月6日，三星电子官网发布公告，宣布受市场环境变化影响，将停止在中国大陆销售电视、显示器、空调、冰箱、洗衣机、投影仪、空气净化器等全品类家电产品。三星明确，此次调整仅涉及家电业务，手机产品仍在国内正常售卖。对于已入手三星家电的消费者，企业将依照国家三包规定及相关法律，持续提供完善售后服务，保障用户售后权益不受影响。三星电子已于5月6日正式突破1万亿美元市值，成为亚洲第二家、韩国首家“万亿市值俱乐部”成员。

　　点评：三星在华家电市场份额持续萎缩，韩系家电在华黄金时代终结。