截至2026年5月7日11:13，国证消费电子主题指数(980030)强势上涨1.99%，成分股彩虹股份上涨9.98%，东山精密上涨8.79%，电连技术上涨8.26%，环旭电子，水晶光电等个股跟涨。消费电子ETF华夏(159732)上涨1.54%，冲击4连涨。

　　消息面上，公募基金对电子行业配置仍处历史高位，但持仓结构明显向AI国产算力链倾斜。申万宏源证券数据显示，26Q1电子行业配置占比21.7%，虽较上季度微降2.2pcts，但仍位于2010年以来97%分位，资金正从整机代工环节向GPU、先进封装、功率半导体等端侧AI核心硬件环节迁移。

　　招商证券指出，格芯26Q1毛利率创一季度历史新高，达29.0%，主要受益于通信基础设施、数据中心及汽车等高毛利业务收入占比提升；但智能移动终端营收同比下滑4.6%，环比下降15.1%，占比降至34%，反映智能手机市场整体仍处疲弱状态。与此同时，公司明确加码硅光子、FDX及高性能SiGe等高成长技术方向产能投资，26Q2营收指引环比回升至17.60亿美元，显示产业重心正加速向AI驱动的高端硬件迁移。

　　消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。其场外联接基金为，A类：018300；C类：018301。