5月8日，广州市规划和自然资源局公布了《广州市2026年建设用地供应计划》（以下简称《计划》），释放出今年城市建设及房地产市场走向的关键信号。全市建设用地计划供应总量为4487公顷、794宗，其中住宅用地仅安排327公顷，较2025年722公顷的规模降幅约54.71%，创下近年来新低。

　　这一“缩量”动作并非广州独有。此前，北京、上海、深圳已陆续亮出2026年供地计划，四大一线城市基调高度一致：严控商品住宅新增供应、坚持减量提质、加大存量盘活力度。一线城市集体“踩刹车”，折射出全国土地供应逻辑正在发生根本性转变。

宅地供应腰斩，保障房转向“多渠道”筹集

　　2025年，广州住宅用地供应计划为722公顷，占当年计划总量的21%；而2026年骤降至327公顷，占比仅为7%。其中，商品住宅用地216公顷，占住宅用地供应计划的66%，占计划总量的5%，较2025年515公顷的规模同比减少58.06%；非商品住宅用地111公顷，占比升至34%，占计划总量的2%，主要用于保障性住房、安置房等。

　　这一调整的深层逻辑，与今年初自然资源部、国家林业和草原局联合印发的《关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（自然资发〔2026〕38号）一脉相承。文件明确要求，各省（区、市）要建立健全新增建设用地与存量建设用地盘活挂钩机制，年度新增城乡建设用地原则上不得超过盘活存量土地面积；新增建设用地优先保障重大项目建设和民生事业发展，原则上不用于经营性房地产开发。

　　自然资源部官方解读称，新增建设用地原则上不用于经营性房地产开发，不等于不供应房地产用地，而是要重点用好存量资源“精供优供”，因城施策把握好供地节奏和时序。

　　“以需定供、优化供给结构”是今年全国土地供应的核心关键词。《计划》提出，全面落实“以人定房、以房定地”原则，结合“盘供平衡”要求，科学调节住宅用地供应规模、节奏和结构，合理控制新增房地产用地供应。

　　从住宅用地的内部结构来看，商品住宅用地从2025年的515公顷大幅缩减至2026年的216公顷，降幅达58.06%。非商品住宅用地占比相应提高至34%，但绝对规模也从2025年的207公顷下降至111公顷。

　　值得关注的是，广州在租赁住房用地保障方面更加强调“多渠道筹集”而非单纯依赖新增供地。《计划》明确，落实《广东省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（粤府办〔2021〕39号）》要求，鼓励优先通过存量商品房收购、非居住存量房屋改建、存量用地建设、城中村改造项目建设、出让工业用地配建等多种渠道筹集租赁住房，体现了从“增量供地”向“存量挖潜”的转型思路。

空间布局分化，老城提容、外围降密

　　从空间布局看，广州11区供地呈明显梯度：南沙区830公顷（占18%）高居首位，白云区733公顷（占16%）、增城区645公顷（占15%）紧随其后；花都区501公顷（占11%）、从化区481公顷（占11%）、番禺区455公顷（占10%）、黄埔区432公顷（占10%）处于中游；天河区326公顷（占7%），而荔湾区（43公顷、占1%）、越秀区（25公顷、占0.6%）、海珠区（16公顷、占0.4%）等老城区合计占比仅约2%。

　　与2025年相比，南沙区供地占比从23%下降至18%，但仍是全市供地体量最大的区域；白云区从16%持平，继续担当供地主力。值得特别关注的是，越秀区4宗宅地打破多年无住宅供地的局面，涉及瑶台等旧改项目；海珠康鹭、荔湾山村等老城改造地块也集中入市，标志着中心城区旧改正加速释放存量用地空间。

　　在居住用地布局上，《计划》实施差异化策略：中心城区适度供应，注重高效利用，改善老旧小区品质，越秀、海珠部分地块容积率抬升至8以上；外围综合新城则向轨道交通站点集中，主打低密改善产品，从化、增城部分地块容积率仅1.1至1.8。

　　白云区以75.58公顷宅地成为供应主力，聚焦萧岗、夏茅、三元里等旧改片区，以安置房与复建地块为主，容积率在3.1至5.5之间，刚需及改善型供应充足；天河区供应56.04公顷，集中分布在金融城、智谷双核心，涵盖世界大观低密宅地和金融城东区江景地块，主打产业配套居住。

产业用地猛增近三成，商服同步收缩

　　与住宅用地的急剧收缩相反，产业用地继续保持大规模投放。工矿仓储用地供应计划为1687公顷，占计划总量的38%，较2025年的1313公顷增长约28.5%，有力延续“产业第一、制造业立市”的导向。商服用地则同步调整，计划195公顷，较2025年250公顷缩减约22%。包括公共管理与公共服务、交通运输、水利设施等在内的其他用地安排2278公顷，占比过半。

　　《计划》坚持“总量要增、质量要高、存量要挖、浓度要纯”的原则，以“工业集聚区-工业产业区块-工业用地”三级管理体系为抓手，引导资源保障要素集中投放，新增工业项目九成以上安排在工业集聚区、工业产业区块内。同时，做好创新型产业类用地供给保障，重点保障中船黄埔文冲高端海洋装备研发制造基地、芭薇数智化总部生产基地、广州（南沙）先进医疗技术与量子医学产业化中心等一批重大产业项目。

　　在供地方式上，广州继续探索“方式多元、年限弹性、转换灵活、计价优惠”的产业用地供应机制，鼓励采用长期租赁、先租后让、弹性年期供应等方式供应用地，计划供应用地31宗，面积达117公顷，以精准适配企业不同发展阶段的用地需求。

　　同时，深化产业用地“标准地”改革，推进工业用地“标准地”“带项目”“带方案”供应。支持用地功能混合兼容和弹性转换，在符合规划前提下支持工业、商业、研发、办公等功能混合立体开发，切实实现“培优增效”。

新模式叠加城市更新，盘活存量土地

　　《计划》在房地产市场发展方面提出了一系列部署：加快构建房地产发展新模式，提升新增优质居住用地供应适配性，应对“一老一小”人口变化，增加改善型产品用地供应，探索构建“人房地钱”新模式；推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，适应人民群众高品质居住需要；健全“市场+保障”住房供应新体系。

　　城市更新方面，广州将积极稳步推进坑口村、三元里村等城中村改造，坚持“拆、改、兴”并举，有序推进城市更新项目土地供应。加快推动村镇工业集聚区改造、村留用地盘活利用，以“松绑+赋能”深化推动低效产业用地盘活利用。

　　乡村振兴方面，《计划》提出深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推进环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设，建立健全城乡统一的建设用地市场，有序推进农村集体经营性建设用地入市改革。2026年，计划通过农村集体经营性建设用地入市方式供应用地7宗、14公顷。

　　此外，从优先保障东部中心、南沙新区等增长极，到重点发力广州东部公铁联运、南沙南部、天河智谷等“十五五”片区，再到满足人才公园、广东省中医院国家医学中心、执信中学南沙学校扩建等民生项目，广州正以有限土地资源的腾挪与重构，寻找保障民生、支撑产业、稳定楼市之间的新平衡。