机构指出，AI算力光模块需求持续高增，衬底材料磷化铟成为核心环节，据Omdia&Yole预测，2026年全球磷化铟衬底需求飙升至260-300万片，缺口率超过70%。磷化铟由铟和磷按1:1原子比构成，高纯磷是其核心原料，而6N级高纯磷长期依赖进口，行业紧缺&国产替代迫切，国内具备高纯磷生产能力的公司有望核心受益。

　　截至2026年5月12日 14:10，中证细分化工产业主题指数(000813)成分股方面涨跌互现，星源材质领涨3.85%，荣盛石化上涨2.83%，龙佰集团上涨2.82%；昊华科技领跌。化工ETF鹏华(159870)最新报价0.92元。

　　流动性方面，化工ETF鹏华盘中换手3.03%，成交8.14亿元。拉长时间看，截至5月11日，化工ETF鹏华近1周日均成交12.53亿元。

　　化工ETF鹏华紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年4月30日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、天赐材料、藏格矿业、宝丰能源、华鲁恒升、卫星化学、巨化股份、恩捷股份、恒力石化，前十大权重股合计占比46.71%。