消息面上，当前国内设备零部件订单增速预期已上修至60%以上，远超20%-30%的备货惯性。在综合国产化率不足10%且海外核心环节开启涨价潮背景下，国内龙头迎来业绩兑现，联动科技全年订单由7-8亿元上修至10亿元且海外占比达30%，利扬芯片覆盖3nm/5nm/8nm制程使前五大客户集中度由83%降至41%。

　　机构指出，海外算力供不应求贯穿2026年，叠加存储价格在2025年大涨2-3倍后延续涨势，驱动全球相关测试机市场在2026年突破120亿美元。此次算力倒逼的产能军备竞赛，正催化国内厂商出海与国产替代的“双击”，推动板块投资主线切换至“AI增量+国产替代”双轮驱动的结构性高成长。

　　截至2026年5月15日 09:35，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨0.78%，成分股中巨芯上涨20.01%，中芯国际上涨5.35%，华海诚科上涨3.76%，富创精密上涨3.71%，京仪装备上涨3.54%。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨1.45%，最新价报1.89元。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、中微公司、华海清科、中科飞测、芯源微、沪硅产业、华峰测控、安集科技、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比72.94%。