当全球通信产业仍在围绕6G标准制定、频谱争夺等议题拉锯时，美国通信市场率先迎来一场罕见的整合。

　　近日，美国三大电信运营商AT&T、Verizon、T-Mobile联合宣布，拟成立全新合资企业，共同推进终端直连卫星（D2D）服务，整合各方频谱资源、技术能力与渠道体系，搭建统一的星地互通服务平台。

　　美国通信业一向以竞争激烈著称，过去二十年间，这三家占据美国超95%市场份额的运营商，在用户、价格和5G频段上寸土必争，因此，如今这场跨界联手，也引发全球通信产业关注。

　　通信分析师周桂军认为，与中国市场不同，美国通信市场向来分散且少整合，此次携手，或源于传统运营商也感受到了来自卫星互联网公司的压力，而此次整合，或也给中国产业市场带来一定启示。

　　“握手言和”背后

　　此次合作，根据美国三大运营商官方表态，其目标是消灭偏远地区“无线死角区域”。美国联邦通信委员会（FCC）此前曾公开表示，美国仍有大量偏远地区人口无法接入稳定高速的地面移动网络，传统基站建设因地形复杂、投资回报比低等问题难以落地，长期存在大量通信盲区与服务空白。

　　而终端直连卫星技术，可依托太空星座实现无死角覆盖，能在自然灾害、地面网络瘫痪等极端场景下，保障通信质量。因此，在此次三家公司联合声明中，合资企业将通过共享有限频谱资源、建立统一平台以及引入卫星直连技术，为农村、公路、森林、公园和灾害区域提供覆盖。

　　但在业内看来，其更深层原因，来自美国传统运营商感受到了卫星互联网公司的压力，尤其是SpaceX旗下“星链”（Starlink）业务，已经开始触碰传统运营商的核心边界。美媒援引分析师观点指出，美国运营商此次结盟，本质上是希望“继续掌握D2D主导权”，避免未来被SpaceX等卫星企业边缘化。

　　值得注意的是，周桂军指出，美国此次方案并不是完全“卫星主导”，而是强调运营商主导。从目前披露的官方信息看，三家运营商计划通过统一标准、统一频谱协同接口，形成卫星与地面网络的融合平台。这意味着，美国希望构建的是一种“卫星增强型蜂窝网络”，即地面蜂窝网络仍是主网络，卫星成为覆盖补充层，用户号码、资费体系、运营关系仍由运营商掌握。

　　此外，在其看来，美国运营商之所以走向联合，或还有一大现实原因：D2D成本极高。有研究指出，全球低轨卫星D2D网络若要实现规模化商业闭环，需要数百颗甚至上千颗卫星组网。而低轨卫星直连手机，需要解决链路预算、频谱协调、终端兼容、功耗控制等复杂问题。尤其是普通手机天线功率有限，卫星必须采用更大尺寸相控阵天线以及更低轨道部署，整体资本开支巨大。

　　这意味着，即便是美国三大运营商，也很难独立承担全部投入。因此，在此背景下，整合成为必然。某种程度上，美国运营商此次联合，与过去5G时代我国的“铁塔共享”逻辑类似，必须先考虑降低基础设施成本，产业才有共赢收益的空间。

　　中国发展镜鉴

　　在业内看来，美国三大运营商此次联合，实际上也向全球释放了一个重要信号，即终端直连卫星已经从概念验证阶段，进入产业化竞争阶段，运营商的市场角色，正在被重新定义。

　　周桂军认为，过去运营商掌握的是地面网络资源，但未来在“天地融合通信”时代，其核心能力将转向网络协同、频谱调度，如果运营商缺席卫星通信，未来可能被边缘化。

　　同时，对于中国市场而言，其启示则是，当前全球D2D技术路线尚未完全统一，谁能够率先形成规模化生态，谁就有机会影响未来6G天地一体化标准。美国此次“抱团”，某种程度上也是希望形成行业统一接口与生态标准。

　　因此， 未来中国在3GPP NTN标准、设备制造与终端适配上的推进速度，也将直接影响未来国际通信产业的格局。目前，中国已经形成了自己的终端直连卫星产业链，从手机厂商、卫星制造，到运营商、火箭发射和低轨星座建设，“天地一体化通信”正在提速。

　　而相比美国，周桂军认为，中国拥有更完备的产业链和更强的“产业链协同”特征。且在技术方向上，美国目前大量采用“Direct-to-Cell”模式，即利用现有蜂窝频谱，让普通手机直接接入卫星，而中国则更强调基于3GPP NTN（非地面网络）的长期标准化演进。

　　这些发展路径上的差异，使得中国终端直连卫星产业具备了一定独特优势，但对于长期竞争而言，谁能率先构建起完整、低成本、可持续运营的“天地融合通信生态”，才是关键因素。

　　因此，对于中国通信产业而言，此次美国运营商合作，将是一次重要的观察窗口，由于6G已成为未来全球通信产业竞争的核心赛道。我国如何从他国产业变化中吸取教训，将对自身发展大有裨益。