“史上最大”IPO 重要消息
来源:央视财经
美国太空探索技术公司SpaceX,计划于近日公开其IPO,也就是首次公开募股的招股说明书。目标是在6月8日启动全球路演,正式向投资者推介此次交易。此次IPO预计会募集700亿美元到750亿美元的资金。如果成功,将大幅超越沙特阿美在2019年创下的约294亿美元的纪录,成为全球有史以来最大规模的IPO。
据《华尔街日报》19日报道,多位知情人士透露,知名投行高盛将担任美国SpaceX公司即将进行的IPO牵头主承销商。
美媒:高盛将担任SpaceX首次公开募股牵头主承销商
据《华尔街日报》19日报道,多位知情人士透露,知名投行高盛将担任美国SpaceX公司即将进行的IPO牵头主承销商。
知情人士透露,高盛在SpaceX的招股说明书封面上将占据首席位置,其次是摩根士丹利。此外,美国银行、花旗集团和摩根大通均在列。

据此前报道,SpaceX已于上个月向美国证券交易委员会秘密递交IPO申请,公司最快将于5月20日正式披露招股说明书。SpaceX计划通过此次IPO融资750亿美元,将自身估值提升至1.75万亿美元。此次交易预计将为参与承销的投行带来丰厚费用收入。

分析认为,最终由高盛拿下主承销商席位超出市场普遍预期。此前摩根士丹利凭借与马斯克长期稳固的合作关系,一直是主承销商的有力竞争者。摩根士丹利不仅参与过2010年特斯拉的IPO项目,也曾主导2022年马斯克收购推特的相关融资事宜。
截至目前,SpaceX、高盛、摩根士丹利三方均未对此消息作出公开回应。
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