施罗德基金日前宣布将旗下公募产品中的3只基金转给路博迈基金，后者还将同步承接相关变更基金的部分核心投资人员。
根据施罗德基金发布的声明，公司拟将施罗德恒享债券、施罗德中国动力股票、施罗德添源纯债的基金管理人变更为路博迈基金。截至2026年一季度末，上述三只基金的合计规模超过16亿元，涉及持有人超2000户。除此之外，施罗德基金旗下还有施罗德添益债券，一季度末规模为6733万元。
公司还表示，本次变更需经过监管审批、基金份额持有人大会审议等多重流程。全部流程落地后，路博迈基金将正式承接上述三只产品的投资运作、日常运营、客户服务等全部管理工作，并拟同步承接相关变更基金的部分核心投资人员。为保障投资者权益与产品运作平稳，施罗德基金与路博迈基金已达成协同过渡方案。双方均表示，将始终把基金份额持有人的合法利益放在首位，在变更过渡期内保持投资策略稳定、团队运作有序、服务体系连贯。
施罗德基金母公司施罗德集团于2025年启动了为期三年的“瘦身健体”计划，旨在保持业务聚焦并提升运营效率。其中，其在亚洲、欧洲和南美洲的特定市场进行业务布局及客户产品供给的精简与重塑，采取了将部分业务移交第三方运营、不再提供特定投资策略，或将业务重心重新聚焦于特定客户群体等举措。本次对施罗德基金进行相应业务调整也是施罗德集团全球战略调整的一部分，是为了聚焦其更具优势或战略优先级更高的领域，属于集团内部资源的优化整合；集团依然坚定看好中国市场，未来将继续提供包括公募基金、私募市场投资工具及银行理财产品等多元化服务。
“接手方”路博迈基金于2022年获批展业，截至今年一季度末公司旗下共有18只产品，合计管理规模接近145亿元；旗下产品覆盖股票型基金、混合型基金、债券型基金，管理规模分别为52.25亿元、2.26亿元与90.19亿元。公司表示，此次相关基金管理业务的承接，基于路博迈集团对中国资本市场长期发展前景的持续看好，是路博迈集团深化中国业务布局的战略举措。
国内外资公募行业整体呈现稳步扩容的发展态势，业务也多点开花。同花顺数据显示，截至2026年一季度末，9家外商独资公募的公募资产管理规模合计4104.26亿元。其中，摩根资产管理与宏利基金采用合资转为独资的模式，已深耕中国市场多年，规模均已突破千亿大关。而贝莱德基金等“白手起家”的外资公募则在拓展资管版图。贝莱德基金与富达基金不仅拿下了外商独资公募牌照，还获批开展私募基金业务，成功实现“公私双栖”。路博迈基金在跨境业务上发力，借助QDLP（合格境内有限合伙人）的政策红利，在该领域屡次斩获新增额度，累计额度接近十亿美元，位居行业前列。富达基金去年底推出了一只养老FOF，这是首家推出养老目标基金的外资新设独资公募，也是目前市场上首只在基准中包含海外市场指数的养老FOF。
