今日午后（5.22），A股飘红，消费电子板块飙升！消费电子ETF汇添富（159178）暴力涨超6%，盘中成交额超2000万元。资金面上，消费电子ETF汇添富（159178）盘中再获资金青睐！
消费电子ETF汇添富（159178）标的指数热门股多数飘红：三环集团涨超16%，胜宏科技涨超12%，京东方A、兆易创新、长电科技涨超8%。
注：成分股仅做展示，不作为个股推介。
消息面上，5月20日，京东方A公告与康宁公司签署合作备忘录，涉及玻璃基封装载板、钙钛矿及光互连业务。玻璃基板是AI服务器芯片、先进封装技术的重要材料，康宁公司是国际显示行业巨头，叠加其英伟达供应商的身份，市场对此次合作反应强烈。
成分股消息方面，立讯精密在互动平台表示，公司通信及数据中心业务围绕高速铜/光互连、热管理、电源管理等方向持续布局。在高速铜互连领域，公司长期深耕相关产品和技术，产品覆盖高速外部互连、高速内部互连、CPC/NPC等解决方案，并持续推进高速线缆、连接器及相关核心材料、工艺制程和测试能力建设。
招商证券指出，消费电子行业正在从"硬件迭代"驱动向"AI赋能"驱动转型，产业链公司向算力领域渗透是重要趋势。
华泰证券指出，消费电子正经历“需求驱动型复苏”向“技术驱动型跃迁”的关键转折，端侧大模型落地将重构终端价值分配逻辑，具备NPU算力调度能力、多模态交互设计经验及供应链快速响应能力的企业有望率先兑现业绩弹性。当前估值虽处高位，但若Q2起终端厂商集中发布AI新品并启动备货，板块盈利预期有望迎来实质性上修。
中信证券表示，MLCC在服务器、光模块有广泛应用，受益服务器功率提升、垂直供电、800V等升级有望迎量价齐升机遇。当前受益AI需求景气，MLCC行业正进入新一轮涨价、景气上行周期，看好本土厂商乘风发展并顺势加速服务器、车规等高规格产品突破。
当前日韩厂商主导全球MLCC市场，根据村田公司公告，村田当前全球MLCC市场份额约40%，汽车MLCC份额约50%。近年来中国大陆厂商积极推动产品客户导入及产能扩产，看好本土厂商受益本轮MLCC产业周期上行，有望享受海外龙头因聚焦AI领域而导致的产能挤出外溢，初期受益份额提升，若行业涨价持续性超预期也有望跟进涨价，并顺势加速推进AI服务器、车规等高规格产品的国产突破与起量。
