国泰海通：存储板块景气度持续向上
来源：中国证券报·中证金牛座
国泰海通证券研报表示，本月DDR4/DDR5现货价止跌回升，MLC NAND现货价涨幅持续扩大，在AI存储需求攀升、原厂产能倾斜、下游客户积极锁定长协供应的背景下，行业景气度持续向上。存储板块核心交易逻辑将从涨价/跌价预期的景气度博弈转向基于盈利确定性的重新定价，估值有望从周期峰值估值切换为具备长约支撑和现金流可见度的AI基础设施优质资产定价，推动行业估值中枢上行。
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