上个交易日市场震荡反弹，三大指数高开高走，创业板指、深成指均涨超2%。全市场超3800只个股上涨，超百股涨停。沪深两市成交额2.9万亿，缩量5783亿。1）摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，显示单机柜成本相较于GB300增长95%，其中PCB价值量增长233%，MLCC和ABF基板分别增长182%和82%。PCB产业链受此消息刺激全线爆发，上游铜箔、电子布、钻针、电子树脂材料强势领涨，近50只成分股涨停或涨超10%。价值量增幅仅次于PCB的MLCC产业链近期热度也显著升温，昀冢科技、利和兴、风华高科等十余股涨停或涨超10%。2）半导体产业链卷土重来，受益扩产的晶圆代工、先进封装产业链维持高热度，长电科技大涨9%续创历史新高，华大九天、芯碁微装、耐科装备均大涨超10%，华虹公司涨近6%创收盘价历史新高。3）国家发改委宣布，将加快具身智能训练基础设施建设。物理AI相关的机器人、无人驾驶、机器视觉等方向均有不俗表现，锋龙股份、联创电子晋级2连板，达实智能展开反核录得6天5板，索辰科技、德马科技、格灵深瞳、罗普特均涨超10%。4）据报道，美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，政府将获得股权。量子科技概念一度大幅冲高，格尔软件全天封死一字涨停，国盾量子、科大国创、富士达一度涨超10%。