上证报中国证券网讯 5月23日，镇洋发展公告，上交所并购重组审核委员会定于5月29日审议浙江沪杭甬换股吸收合并公司事项。
本次交易为同一控制下省属国资内部整合，由浙江沪杭甬以发行A股方式换股吸收合并镇洋发展。合并完成后，镇洋发展将终止上市并注销法人资格，全部资产、负债、业务及人员由浙江沪杭甬承继；浙江沪杭甬本次换股新发A股及现有内资股将同步登陆上交所主板，正式实现A+H两地上市格局。本次换股以镇洋发展定价基准日前120个交易日股票交易均价为基准给予29.83%溢价，分红除息后换股比例为1:1.0931，同时设置异议股东现金选择权，并为镇洋转债提供三类处置安排，全方位保障投资者权益。
公告显示，本次合并绝非简单资本层面的平台整合，而是公司主业提质、赛道扩容、资源嫁接的发展契机。镇洋发展长期深耕氯碱化工、精细化工领域，主营氯碱系列、PVC、MIBK及高纯氢气等产品，具备成熟生产装置与稳定客户基础，但近年来受行业周期影响，盈利水平呈现下降趋势。随着重组落地，镇洋发展将全面纳入浙江省交通集团旗下大型产业资本版图，可以依托浙江沪杭甬的上市平台优势进一步拓宽氯碱化工与新材料产品在交通领域的应用场景，依托长三角区域政策优势优化产品运输与产业布局，同时借助石化化工行业稳增长政策，推动化工板块转型发展，有效助力浙江沪杭甬把握交通运输与能源融合发展的政策机遇，实现交能融合。
本次交易完成后，浙江沪杭甬将承接镇洋发展的氯碱相关产品业务，化工板块未来将聚焦两大发展方向。一方面积极融入宁波绿色石化产业集群，立足现有氯碱化工主业，稳步向有机合成、高端化工新材料领域延伸，完善产业链布局；另一方面紧扣石化行业绿色低碳升级趋势，提升生产智能化、绿色化发展水平。同时，双方将通过资源整合增强综合实力，在氢能制备及应用场景方面展开合作，提升整体竞争力和绿色转型能力。
本次交易是全面注册制实施以来，上交所受理的首单H股上市公司换股吸收合并A股公司业务。交易完成后，浙江沪杭甬将依托A+H两地上市平台，可灵活利用两地资本市场差异化优势，进一步提升投融资能力与资本运作水平，为未来业务拓展和兼并收购提供更为坚实和灵活的资本支撑。同时本次整合深度契合国企改革与行业政策导向，统筹优化省属国有资本布局，实现交通产业与化工板块相互赋能，为同类省属国企上市平台整合树立了重要示范样本。
