热点聚焦

　　外交部回应：

　　5月26日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问，阿拉伯卫星电视台在社交平台上发布帖文，援引匿名消息源称，伊朗在与美国达成结束战争的协议之前，正寻求中方的保证。请问，伊朗是否已请求中方协助将高浓缩铀转运至中国？倘若相关报道属实，中方是否愿意接收？毛宁表示，我们一贯支持通过对话谈判，和平解决伊朗核问题，希望有关各方能够抓住机会，通过谈判达成兼顾各方合理关切的解决方案。

　　美伊局势：

　　伊朗外交部发表声明称，美国公然违反停火协议。而此前据伊朗伊斯兰共和国广播电视台26日报道，部分外国媒体报道称，伊朗与美国达成14点谅解备忘录，这“纯属捏造，毫无根据”。报道说，有媒体数小时前称已获得伊美谅解备忘录的最终草案，其中涉及开放霍尔木兹海峡、启动核问题谈判、解冻伊朗被冻结资金等问题，但这些说法均不属实。

　　美股太空股盘前强势：

　　受SpaceX上市乐观情绪提振，美股太空股盘前延续涨势，Momentus飙升80%，Redwire上涨16%，MDA Space上涨18%，Firefly Aerospace上涨8%，Voyager Technologies涨7.6，Intuitive Machines涨10%，York Space Systems涨7.8%，AST SpaceMobile涨6.5%，Rocket Lab涨5.6%。

　　瑞银大幅上调美光目标价：

　　美光科技盘前上涨7.5%，此前瑞银将这家存储芯片制造商的目标价从535美元上调至1,625美元，为华尔街最高水平。该目标价意味着美光股价将较约800美元的盘前价格上涨逾一倍，对应市值将达1.8万亿美元，意味着美光将巩固其近期跻身全球最大公司之列、并成为AI交易中最重要公司之一的地位。分析师Timothy Arcuri写道。在有利价格水平下的存储芯片需求，“将使美光能够以部分近期营收换取需求可见度，并实现更平滑的盈利表现”。评级为买入。

　　小米业绩公告：

　　小米集团（HK01810）发布2026年第一季度业绩公告。本季度营业收入991亿元，略高于市场预期的988.5亿元，维持高规模。经调整净利润61亿元，略高于市场预期的58.3亿元，核心业务经营利润环比增长近2倍。此外小米集团公告，董事会已采纳于市场实施新的股份回购计划，现有股份购回计划将在2026年6月2日股东周年大会后届满。根据新计划，公司可在未来12个月内回购总价值不超过200亿港元的B类普通股，直至2027年股东周年大会结束。

　　AI短剧：

　　据央视财经报道，近两年海外短剧市场快速扩张，国内行业竞争加剧，出海成为不少短剧企业的发展方向，而AI更是为短剧出海带来新机遇。广州一家短剧企业深耕海外市场，今年AI短剧出海订单激增，相关成片产出同比增长5倍，预计全年增幅可达50倍。相比传统出海模式，AI大幅压缩制作成本、降低落地风险，且海外单集收益比国内高出40%至50%，不少企业正加码布局海外定制内容。

　　“人工智能+”能源：

　　5月26日，国家能源局在深圳召开全国“人工智能+”能源现场推进会。会议强调，人工智能是建设能源强国、发展能源新质生产力的重要引擎，要深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，抢抓全球人工智能发展战略机遇，持续深化能源应用场景开放，着力突破关键核心技术，促进算力电力高效协同，积极营造生态共建、资源共享、价值共创、未来共赢的良好氛围，推动形成人工智能和能源双向赋能、融合发展新格局。

　　玻璃基板：

　　在AI算力需求持续高涨、高端封装基板供应紧张的背景下，英特尔正加速推进其下一代先进封装技术——玻璃基板的商业化进程。据悉，英特尔计划改造其位于新墨西哥州的里奥兰乔（RioRancho）工厂，将其打造为全球首个玻璃基板量产基地。英特尔已在玻璃基板架构、工艺、材料和设备方面已积累了超过1000项发明。

　　AI手机：

　　小米集团总裁、集团合伙人卢伟冰在小米财报电话会上表示，一方面小米会坚定推进高端化和全球化战略，另一方面坚定用AI重塑手机业务，“今年超级小爱与miclaw合体，会是一个关键节点。”卢伟冰强调，AI是手机行业最大的增量机会。他透露，今年七八月将发布新一代OS，带来不一样的交互体验。"整个产业在面临一场变革。"

　　国内手机市场：

　　中国信通院发布数据，2026年4月，国内市场手机出货量2573.3万部，同比增长2.8%，其中，5G手机2473.6万部，同比增长24.4%，占同期手机出货量的96.1%。2026年4月，国产品牌手机出货量2214.4万部，同比增长2.9%，占同期手机出货量的86.1%。2026年4月，智能手机出货量2503.6万部，同比增长12.3%，占同期手机出货量的97.3%。

　　PPO树脂：

　　AI算力革命正重塑材料格局。凭借极致介电性能和分子可设计性，聚苯醚(PPO)的应用已跨越传统家电场景，逐渐渗透至以算力基建、先进能源为核心的战略性新兴产业。据财联社报道，过去，全球PPO市场高度集中于海外巨头，但近年来，PPO的国产化进程显著加速。记者从多家企业获悉，当前PPO树脂供应确为紧俏，处于满产满销状态。业内尤其看好高频高速PPO树脂的远期需求增量，产业链公司竞相布局并已取得实质进展，产能正进一步释放。

　　主题机会

　　培育钻石:

　　近期培育钻石的走强，在于金刚石散热的商业化进展。消息面上，据新华财经报道，金刚石铜复合材料近期在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%，芯片性能提升10%，温度下降5摄氏度。报道称，这是全国首次规模化采用金刚石铜复合材料，标志着金刚石散热材料已走出实验室，进入主流数据中心供应商的规模化采购清单。

　　华源证券根据观研天下整理全球数据中心数量、建造规模及热管理市场规模的估计，预计钻石散热在数据中心热管理市场渗透率将由2025年0.1%提升至2030年12%，预计钻石散热在数据中心市场规模由2025年的0.2亿美元将增长至2030年的48亿美元，5年规模增长239倍。

　　个股而言，培育钻石概念股4月以来多股被杠杆资金融资净买入，沃尔德被融资净买入3.1亿元。四方达、国机精工、英诺激光也被融资净买入过亿，分别为2.36亿元、1.51亿元和1.19亿元。股价表现来看，力量钻石4月以来涨超90%，四方达涨超80%，英诺激光涨超70%，沃尔德、黄河旋风涨超50%。

　　铝：

　　据财联社报道，非洲国家几内亚计划于6月公布相关改革措施，以控制铝土矿的出口量并提振价格。几内亚是全球第一大铝土矿生产国与出口国，2025年产量为1.83亿吨、同比增长24%，占全球总产量的33.8%。在今年前三个月，出口增长势头进一步加速。

　　在招商期货看来，高库存、新增产能释放、进口激增及电解铝刚需见顶的基本面压制仍在，但成本线支撑和几内亚政策的潜在利多也将限制下跌空间，整体进入政策观望期的宽幅震荡格局。

　　行业板块显示，当前A股市场有约30股属于铝行业，合计总市值超1万亿元，宏桥控股体量居首，中国铝业、云铝股份紧随其后，天山铝业、神火股份、南山铝业市值均超500亿元。资金方面，本月共有13只铝业股获融资净买入，云铝股份获杠杆资金加仓2.76亿元，新疆众和、宜安科技、神火股份均获抢筹超1亿元，宏桥控股、万顺新材、华峰铝业等4股融资净买额均在6000万元以上。

　　公司新闻

　　深科技:公司全资子公司深圳沛顿及控股子公司合肥沛顿存储拟实施高端存储芯片封测产能扩充项目，计划总投资14.7亿元，用于购置高端芯片测试机、高精度晶圆研磨一体机等设备、厂房装修及配套动力设施等，项目建成达产后，深圳沛顿预计每月增加封装产能500万颗晶粒及测试产能800万颗芯片；合肥沛顿存储预计每月增加封装产能2,880万颗晶粒。

　　盛视科技:公司全资子公司深圳市盛视技术有限公司近日与某公司签署《算力产业合作协议》，双方围绕算电协同、AIDC智能算力中心运营、算力产业资源整合、算力服务采购交付四大核心维度开展深度战略合作，本次整体合作对应的业务体量折算合计约人民币60亿元。

　　仕佳光子:公司决定终止发行股份及支付现金购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司股权并募集配套资金事项。因交易各方未能就交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项达成一致，为维护公司及投资者利益，经审慎研究后终止。公司承诺自披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。

　　天赐材料:公司子公司台州天赐拟开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作，预计总投资不超过21亿元。项目位于浙江台州，旨在加强锂离子电池材料战略布局，形成磷酸铁与磷酸铁锂正极材料的综合竞争优势。

　　兆易创新:公司于2026年5月26日收到股东朱一明发来的《关于权益变动比例触及1%刻度的告知函》，在2026年5月11日至2026年5月25日期间，朱一明通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份632.99万股，占公司总股本的0.90%。

　　燕东微:持股5%以上股东北京亦庄国际投资发展有限公司因自身经营管理需要，拟通过集中竞价方式减持不超过1427.6万股，占公司总股本比例不超过1%。减持期间为2026年6月17日至2026年9月17日。

　　双星新材:目前公司MLCC产品的营业收入占公司整体营业收入比例未达1%，公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，暂未应用于AI算力服务器。

　　*ST闻泰:公司第十二届董事会第三十次会议审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，为支持公司长期稳健发展，优化资本结构，充分维护投资者权益，董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格，并提交股东会审议。

　　欧科亿:根据2026年5月26日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为96.45元/股。参与报价的机构投资者共65家，有效认购倍数为2.36倍，拟受让股份总数为8732993股。注：欧科亿今日收盘价为139.88元/股，本次询价转让定价较之折价31.1%。

　　央视新闻联播

　　【“十五五”开好局起好步】推动新时代辽宁全面振兴取得新突破 奋力谱写中国式现代化青海篇章

　　我国加力提升未落户常住人口基本公共服务水平

　　前四个月消费市场平稳运行 向新向优发展

　　第七届跨国公司领导人青岛峰会将于6月15日至17日举行

　　各地全力抢收抢烘 护航夏粮颗粒归仓

　　主雨带南压 南方仍有大范围强降雨

　　两部门预拨1.6亿元支持5省份做好应急抢险救灾

　　第七次中国—中东欧国家地方领导人会议今天开幕

　　我国公布51个“人工智能+”能源高价值场景清单

　　经港珠澳大桥出入境港澳单牌车总量突破1000万辆次

　　厦门口岸今年往来两岸旅客量破百万人次

　　刚果（金）报告220例埃博拉死亡疑似病例