华曦达(00901.HK)公布配发结果,每股定价32.8港元,共发行1920.73万股股份,每手100股,今日正式上市。
华曦达暗盘收涨逾93%,报63.5港元,每手100股,不计手续费,一手赚3070港元。
公开发售阶段华曦达获1971.99倍认购,公开发售的发售股份最终数目为192.08万股股份,占发售股份总数的约10%。合共接获约17.72万份有效申请,受理申请数目约17058份,申购一手获配发股份占所申请股份总数的概约百分比为2%。
此外,国际配售阶段华曦达获2.23倍认购,国际发售股份最终数目为1728.65万股股份,相当于发售股份总数的90%。
公司概况
公司是面向企业客户的智慧家庭产品提供商,致力通过智能技术提升家庭应用体验。公司提供的智慧家庭产品包括硬件及软件产品。于往绩记录期间,公司的收益主要来自销售硬件产品,即数字视讯设备及网络通信设备。智慧家庭产品指一套连接及管理全屋智能设备的综合家庭生态系统,可实现全屋网络覆盖和设备交互。
与直接向消费者销售自有品牌产品的智慧家庭产品提供商不同,公司作为面向企业客户的智慧家庭产品提供商,以客户品牌为企业客户开发并销售数字视讯设备及网络通信设备,并提供系统平台及服务。
财务概况
于2023年、2024年及2025年,公司分别录得收益人民币2,366.9百万元、人民币2,540.9百万元及人民币3,367.7百万元;2023年、2024年及2025年,毛利分别为人民币500.5百万元、人民币482.9百万元及人民币656.1百万元。于2023年、2024年及2025年,公司的整体毛利分别为21.1%、19.0%及19.5%。
筹资用途
筹资用途方面,华曦达预计全球发售所得款项净额约5.7亿港元(以发售价32.8港元计算)。根据招股书,华曦达拟将全球发售募集资金用于下述用途:
所得款项净额约25%将于未来3年用于提升公司的市场地位及开发新产品;所得款项净额约35%将于未来3年用于投入AI技术于家庭场景中的应用;所得款项净额约20%将于未来3年用于全球扩张;所得款项净额约10%将用于投资同业市场参与者或(包括但不限于)人工智能及算法领域具有强大潜力的上下游市场参与者;所得款项净额约10%将用作运营资金及一般企业用途。