【宏观】

　　1.世界气象组织：未来五年将出现史上最热一年。

　　2.27日美军空袭阿巴斯港郊区一处地点。当地时间28日4时50分，伊斯兰革命卫队对发动袭击的美军空军基地进行了打击。

　　【芯片】

　　1.“易中天”盘中股价创新高。

　　2.MLCC交期拉长超一个季度，缺货周期延至2030年，核心代理商存货达23亿元。

　　3.德州仪器计划于7月1日上调电源管理芯片、MOSFET等产品价格。

　　4.美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。

　　5.优必选与沐曦股份成立新公司，或面向具身智能端侧芯片

　　6.全球HVLP铜箔4月产量仅1200吨，英伟达单平台需求1900吨；加工费从1.8万涨至3.2万元/吨。

　　7.SK集团负责人赴台,强调SK、英伟达、台积电 “三角同盟”。

　　8.全球半导体行业“晴雨表”的费城半导体指数（SOX）今年以来已飙升79.3%。

　　9.5月27日，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%。

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　　【AI】

　　1.可灵AI一季度收入超6.5亿元。

　　2.AI眼镜新品发布，支持全场景翻译与Glassclaw AI助理

　　3.阿里Qoder推出Cloud Agents，Agent上线仅需1天。

　　4.联想发布“百应AI生态2026星河计划”，提供万亿Token、亿级曝光、5000万投资。

　　5.Meta将推出AI聊天机器人订阅服务。

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　　【新能源】

　　1.AI算力爆发催化之下，机柜功耗达1.5MW，高端电容纸10万元/吨。

　　2.光伏组件强制国标2027年6月实施，禁止功率虚标。

　　#科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、光伏ETF鹏华·159863、电池ETF鹏华·560410、公用事业ETF鹏华·560190

　　【有色】

　　1.津巴布韦宣布:将锂、镍、钴、石墨等14种矿产列为“关键矿产”

　　2.钼：韬定律、3D封装等场景下，二硫化钼+铋的组合可以大幅大幅降低电阻提高电流，拉高钼需求，叠加供给端秘鲁能源中断影响全球15%供给，钼价创三年新高。

　　#有色ETF鹏华·159880、工业有色ETF鹏华·159162