近日,内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(简称“兴业银锡”,000426.SZ)公布,拟通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司(简称“兴业香港”)作为要约方,于5月27日发起针对澳大利亚上市公司Far East GoldLimited(简称“FEG”,ASX代码:FEG)全面要约收购。目标公司FEG目前主要矿业项目处于勘探阶段,尚未进入开发期。
作为一家以金属矿产资源勘查和开发为主的矿业公司,兴业银锡于1996年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市。公司在国内拥有以银、锡为主储量的有色多金属矿山,主要产品为铅、锌、铜、铁、锡等有色金属,贵金属及黑金属等。
兴业香港作为兴业银锡全资子公司,主要目的是拓展海外市场,并购海外优质矿产资源。截至5月28日,兴业香港已持有FEG 19.99%的股份,为其第一大股东。
目标公司FEG是一家在澳大利亚证券交易所上市的勘探公司。根据其官网和澳交所公告年报等公开信息,FEG在印度尼西亚有四个矿业项目,分别为Woyla铜金矿项目、Trenggalek铜金矿项目、Wonogiri铜金矿项目和Idenburg金矿项目;在澳大利亚昆士兰州中部有两个矿业项目,分别为Blue Hill Creek金矿项目和Mount Clark West铜金矿项目,目前均处于勘探阶段。
兴业银锡介绍,本次要约价格为0.13澳元/股,若FEG所有股东均接受要约且要约成功,本次交易总投资额约0.38亿澳元,约合人民币1.86亿元(以5月27日汇率折算,下同);若FEG所有期权均转换为普通股份且接受要约,并且Idenburg金矿项目对价股发行并接受要约,兴业香港拟收购FEG股权的总对价约为0.48亿澳元,约合人民币2.34亿元。如果FEG在要约期因期权或其他原因新增股份,并且新增股份最终被要约收购,本次要约实际支付金额将有所增加。
此外,若此次要约成功且股权比例达90%以上,兴业香港可依法强制收购剩余股份,实现对FEG的100%控股。
针对本次交易对公司的影响,兴业银锡介绍,公司坚定不移执行“走出去”战略,利用兴业香港作为投资主体,加大对境外矿产资源的投资力度。“通过本次对外交易整合境外金矿资源,实现‘走出去’战略目的,加大黄金资产全球化布局,能够为公司发展储备战略资源,有利于丰富公司业务布局,积累海外市场投资运营经验,为公司的持续发展提供有力的支撑。”
今年一季度报告显示,兴业银锡期内实现营业收入21.30亿元,同比增长85.32%;归属于上市公司股东的净利润13.38亿元,同比增幅257.32%。业绩增长主要源于公司主营矿产品价格上行等因素,矿产银与矿产锡合计贡献营收占比77.19%,成为核心利润来源。期内,公司扣除非经常性损益后的净利润为8.91亿元,同比增长137.89%,显示主营业务盈利质量较好。
值得关注的是,兴业银锡当前还在筹划港股上市事项。为进一步推进全球化布局与国际化发展、优化资本与股权结构、拓宽多元化融资渠道,公司自2026年1月启动港股上市筹备工作,拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司表示,本次发行上市完成后,将实现深交所、港交所两地上市,相关筹备工作正在稳步推进。