1）光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。 2）腾讯概念：机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。 3）机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。 4）被动元件：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。