协鑫集团董事长朱共山认为，目前光伏产业正迎来三大变化。一是从单一发电到光储耦合，硅锂碳重构复合型产业的高效底座；二是随着光伏成为泛在的能源载体，传统意义上单一的光伏制造企业概念或将逐步淡化；三是全面入市条件下，电力被还原为商品，光伏等新能源的环境属性产权化。

　　6月2日，全球能源领域年度盛会——上海SNEC光伏与储能展览会正式开幕。

　　朱共山在论坛上发表了题为《破局立新生态重构：AI大时代的产业范式革命》的主题演讲，分享了对光伏产业下一阶段发展的判断与思考。

旧发展范式：泥坑里打架没有赢家

　　回顾过去一年中国光伏乃至全球新能源产业遭遇的种种，朱共山认为，当前，光伏产业恰处从规模扩张到质效跃升、从制造比拼到系统制胜、从能源单品到数智生态的历史分水岭，“产业之难”与“产业之变”同时演进。一系列政策组合拳，推动行业正本清源、守住长期主义底线，进入头部修复、尾部出清、价值分化的高质量发展新阶段。

　　他断言，光伏旧发展范式和行业叙事模式已经全面失效。过去以扩产、降价、抢规模为核心的路径，走到物理极限。全行业零和博弈，结果只有一个——泥坑里打架没有赢家。

　　“规模登顶只是起点，价值登顶才是终点。”朱共山认为，打破装机越大、消纳越难、价值越低的悖论，是所有从业者必须要直面的问题。光伏的价值内核，向符合新质生产力内涵、以技术深度和系统价值为核心的方向全面迁移。产业的主要矛盾，不再是简单的供需关系，而是转化为旧制造模式与新型电力系统对高价值、可调节能源供给要求之间的矛盾。

光伏行业正面临三大变化

　　朱共山认为，经过一系列的政策指引和改革，目前光伏产业正迎来三大变化：

　　其一，从单一发电到光储耦合，硅锂碳重构复合型产业的高效底座。

　　源无储不立，网无储不稳，荷无储不灵，储能已从政策强配的附加项，变成光伏价值兑现的刚需品，新型电力系统的稳定器、价值放大器和收益主引擎。

　　截至2025年底，我国新型储能累计装机达144.7GW，规模全球第一，占全球市场51.9%，新增装机连续四年全球领跑。独立储能占比接近六成，等效利用小时数已达1195小时，调用水平大幅提升。长时储能跨越性能门槛，向经济可靠的方向跃升，高端锂电材料验证“好电池用好材料”的底层逻辑。

　　更具战略意义的是，硅、锂、碳三大材料互促、多材料体系耦合，把光伏发电、电化学储能两大核心赛道，并轨在同一条技术演化路径上，加速推进光储平价、光储同寿、光储算一体。谁能在硅锂碳的“材料三角”中占据关键节点，谁就能在电力电池（储能电池）与动力电池领域奠定先发优势，锁定下一代能源系统发、储、用的物理形态与生态卡位。

　　其二，随着光伏成为泛在的能源载体，传统意义上单一的光伏制造企业概念或将逐步淡化。

　　在技术裂变、新型电力系统要求、算电协同等共同作用下，光伏跳出传统能源范畴，转变为场景定义形态、跨域融合、价值泛在的能源载体。

　　当光伏深度融入建筑、交通、工业、农业、算力等千行百业和N+1种场景，意味着它已经是全生命周期、全场景应用的新型基础设施。“我个人认为，接下来，单一光伏制造企业的概念或许会消失，光伏的制造业属性与能源属性将剥离，区分出完全不同的业态。本轮大浪淘沙、优胜劣汰的产业竞赛中，顺利穿越周期性困惑与结构性阵痛的企业，必将进化为数字能源资产运营商、零碳解决方案商、AI+能源科技服务商等，以更新面目出现在数字经济大舞台。”朱共山表示。

　　其三，全面入市条件下，电力被还原为商品，光伏等新能源的环境属性产权化。

　　保量保价的政策兜底退出，全面入市与市场定价时代到来。全国统一电力市场建设加速，现货全覆盖+中长期+辅助服务多位一体，技术路线、项目可行性与交易策略等，全部由真实的市场价格信号筛选。产业价值逻辑转变之下，电是商品，绿是资产，碳是可核算的责任。新能源收益结构分层，全生命周期所衍生的电力、数据与服务全部价值化。

　　目前光储耦合已经实现经济性自驱。虚拟电厂作为光伏系统价值变现的核心入口，通过数字孪生、AI调度、海量聚合，锻造柔性资源集群，破解消纳难题、并网瓶颈与“鸭子曲线”困境，赋能企业掌握区域能源生态主导权，助推风、光从“稳网之痛”，走向新型电力系统主力军。

　　朱共山认为，煤电的调节与保供服务也需明码标价，以体现其多元服务价值。此外，伴随电力全面商品化、绿色价值产权化，“电碳因子”成为不可或缺的重要价值拼图。

新范式革命：突围要“向天借地”闯新局

　　告别过去，光伏产业的未来出路到底在哪？朱共山认为，进入2026年，新的产业范式革命已然轰轰烈烈、势不可挡，他将当前产业革命划分为两个宏大半场。

　　上半场：AI+能源

　　二者不是简单的技术叠加，也不仅仅是能量底座与智慧中枢的功能互补，而是深度交互的结构化共生。以电强算、以算促电、算电协同，打破“AI越智能越耗能”困境，能源不只是AI沉默的燃料，每一度电都有感知、能思考、能决策。国家规划的新型电网、算力网、通信网等“六张网”中，算力与土地、劳动力、资本并列为四大生产要素。绿电→数据中心→大模型→Token，不易储存、难以远输的富余电力，通过比特流转化为可全球流通的数字服务，合规算力像原油一样进入全球贸易体系。光储融合提供稳定绿电，固态变压器加持，完美适配AIDC绿电直柔供电架构，为算力注入远超80%的绿色基因，实现算力单位+碳足迹凭证双重交付。AI的下一波浪潮是物理AI，物理AI的最大约束是每瓦特能效。每瓦特绿电产出的Token量、单位算力的绿色成本，成为衡量企业竞争力的新标尺。

　　未来没有纯粹的发电企业，只有运行在能源网络上的数字经济实体。AI+能源范式下，电力即算力，AI即电网，协同即效率。大模型一年两次迭代，芯片焕新频率已不足12个月。瓦特进化必须与比特迭代同步，才能满足AI极致性能、架构原生协同与绿色合规要求。在此背景下，新能源行业也需要“逻辑折叠”，探索类“韬定律”——跳出传统的低维度竞争，用全链条价值升级，绘制属于可持续AI时代的电-碳-算摩尔曲线，以此完成三大能力升级：一是构建全价值链AI大模型，进行模拟、预测、优化，从材料分子到全球电网系统的全维度运行，把决策建立在科学预见之上；二是打造算电协同底座，把企业建在数字土壤上；三是拥抱定制化能源智能体，直达并解决用户价值痛点。三大能力升级，将光伏从制造端成本比拼的泥潭，拉入系统端价值创造的新场景。光伏企业从只关注千瓦时的电力制造商，升级为绿电直供、算力租赁、Token销售、AaaS订阅、AI工厂解决方案等多元价值服务商。

　　下半场：太空能源

　　如果说光伏产业范式革命的上半场是瓦特与比特的共生，下半场则是材料与航天的共舞。

　　这是一场能源场景边界从陆地、海洋，向地外轨道的史诗级拓展。能源采集将脱离大气层的过滤与地表的昼夜循环，在近乎理想的宇宙环境中，进行一场更近距离的光合作用。可重复使用火箭持续压低发射成本，巨型商业星座创造规模化需求，将太空光伏推向工程经济学范畴。钙钛矿/叠层技术相关验证取得突破，工程可靠性验证、批量化制造与系统成本优化正持续向前，其耐辐射封装一旦过关，有望在五到十年内切入太空应用序列。未来，“发-输-配-用”的线性链条，将被压缩为天地能量的点对点投送。天基电站“无线定投”，打破地理枷锁，抵达偏远基地、岛礁与应急节点，省去千里输电长廊。算电协同在太空达到极致，能量即产即用，算力当即产生。

　　拿着旧地图，无法找到新大陆。与光伏范式革命同时抵达的，是涵盖电力电子、数字技术、先进材料、航天工程、通信技术、无线能量传输与合成生物学等多学科、跨领域的复合型技术集群，其远超行业传统技术路线语境。

　　这些聚变而来的技术红利，正剧烈冲刷并重塑知识产权的底层逻辑。知识产权从单一专利走向系统专利包，汇入行业专利池。技术领先者既要筑牢护城河，掌控核心接口标准与系统架构专利，也要战略性地将部分基础技术开源或授权，与生态伙伴一起做大系统价值。特别值得强化的是，用于训练AI能源大模型的高质量、高保真度数据资产，价值超越传统专利，其所衍生的仿真模型、数字孪生体，也是最核心的商业秘密。当AI深度融入产业链全过程，数据上云，存储流转，也滋生了AI逆向拆解、爬虫窃取、数据泄密等风险。我们必须升级技术堡垒，锁定数据主权，以更坚强的智能盾牌，守护新能源生态命门。

　　面对新旧范式之间的过渡地带，朱共山给出了立体战略观：“做一年，是活下去的艺术；看三年，是选赛道的眼光；想十年，是定义未来的魄力。”

　　他特别呼吁行业不要沉溺于“周期性冬天”的叙事，而要看到“春风吹又生”的结构性物种进化。同时恳请媒体：“不要一直渲染‘有多难’，而是多去引导‘怎么变’。”

　　最后，朱共山呼吁构建政策与市场边界清晰、长期价值与创新驱动并重的产业新生态，为实现双碳目标和构建人类命运共同体贡献智慧与力量。

　　“春天，不在别处，就在我们即将共同抵达的下一站。”