受AI需求高增带动，全球晶圆产能也开始出现结构性短缺，随之带来的涨价预期也对港股半导体板块形成催化。
截至发稿，今日长光辰芯(03277.HK)涨超10%，英诺赛科(02577.HK)涨逾6%，国民技术(02701.HK)等多只个股涨超3%。
消息面上，6月2日，韩国SK集团会长崔泰源在台北电脑展（Computex）现场对媒体透露，旗下存储芯片公司SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番，以应对全球人工智能基础设施建设带来的内存芯片持续短缺。
而综合来看，受益AI需求持续爆发，包括存储、MCU、光通信等环节也均对全球半导体产能形成拉动。
据媒体早前报道，一位国内头部晶圆代工厂人士透露，进入5月以来，该公司产能利用率大幅提升，相比去年第三季度已接近翻倍。
此外，由于台积电、三星等国际晶圆代工巨头聚焦与AI芯片更密切的先进制程，先进产能被虹吸，加剧了全球成熟制程供给缺口，也令国内半导体产业有望承接需求转移的红利。
更为值得关注的是，随着AI需求的加速外溢，全球晶圆代工行业还正掀起新一轮涨价浪潮。
5月27日，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%。随后第二大晶圆代工厂联电也宣布跟进，计划分阶段推进提价，涨价周期或延续至2027年。
据产业机构TrendForce的研究，2026年全球前十大晶圆代工业者平均八英寸产能利用率已回升至近90%。
该机构还指出，尽管目前十二英寸成熟制程未出现供不应求程度，但不排除中长期台积电订单外溢效应，将促使Tier 2晶圆厂于2026年下半年再度向客户释出涨价意图。
中原证券也表示，2026年AI应用发展速度整体超预期，带来了整体算力产业供应链的紧张，后续涨价因素有望持续支撑硬件板块上涨。尤其是，政府对国产芯片支持态度进一步明确，国产AI芯片也迎来了性能、产能的双方面改善，有望在全球产能短缺的大背景下将实现加速替代。
