周三（6月3日），市场调研机构Counterpoint发布了NAND存储市场追踪报告：受人工智能（AI）需求推动，该市场在2026年第一季度飙升至创纪录的460亿美元。

　　具体数据显示，2026年第一季度全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元，较2025年第四季度增长90%，与去年第一季度相比，增幅达到惊人的246%，并且超过了2023年全年。

　　Counterpoint评论道，这一势头与先前DRAM行业价格大幅上涨的趋势相呼应。报告写到，AI基础设施的部署以及向“代理式人工智能”（Agentic AI）的转型，仍是NAND市场的核心增长引擎。

　　报告提到，面向服务器的企业级固态硬盘（eSSD）在今年第一季度占据了NAND市场总量的43%。Counterpoint预计，到今年年底这一比例将超过60%。

　　按公司分，三星以29%的市场份额稳居市场第一；其次为SK海力士，份额为18%。第三名之争异常激烈：铠侠（14%）、美光（13%）、闪迪（13%）和长江存储（13%）接近。

　　近期，三星电子、美光科技和韩国SK海力士相继迈过万亿美元市值门槛。业内人士认为，数据存储作为AI系统的基础资源，正成为AI时代的重要支柱产业。

　　存储芯片过去长期被视为强周期产品，价格随库存与需求周期大幅波动。但当下市场不再只把当前行情看作普通周期反弹，而是认为行业有望进入比以往更长的结构性高景气阶段。

　　日内，在东京交易的铠侠股价收涨0.7%，续刷历史新高。盘中，该股市值短暂超越丰田汽车，一度成为日本最具价值的第二大上市公司。年初至今，该股已累涨近650%。

　　铠侠主要销售NAND闪存固态硬盘，此外还研发高带宽闪存（HBF）。2025财年，公司营收2.34万亿日元，同比增37%；净利润8762亿日元，同比增93.4%；2026财年第一季度预计净利润同比增47倍。

　　Counterpoint特别提到了长江存储的快速崛起，称其已成为市场表现最亮眼的厂商，“长江存储营收年增长率接近445%，市场份额也从一年前的8%上升至本季度的13%。”

　　报告写道，若长江存储成功上市，有望获得更充足的资金，同时进一步提升市场信誉和品牌影响力。

　　Counterpoint研究总监MS Hwang表示，在这种情况下，“我们预计长江存储将超越铠侠和美光，进一步扩大领先优势，成为全球第三大NAND厂商。”