第一创业:公司聚焦重点方向精准发力,推动客户数量、交易资产规模等核心指标实现增长
来源:证券日报
证券日报网6月3日讯 ,第一创业在接受调研者提问时表示,除市场行情回暖、交易活跃度提升等外部因素外,公司聚焦重点方向精准发力,充分发挥自身优势,推动客户数量、交易资产规模等核心指标实现增长。一是深耕客群经营,通过精细化分层管理与线上线下协同拓客,提升用户覆盖及转化效率;二是发挥固收及资管领域传统优势,围绕“固收+”、FOF等产品打造差异化财富产品线,以产品力驱动客户资产沉淀;三是做强“e投顾”品牌,完善投顾服务体系、强化资产配置能力,并将投顾成效纳入核心KPI考核,引导资源向财富管理转型倾斜;四是强化科技赋能,依托智能投顾与数字化工具,提升服务效率与客户覆盖面。公司持续强化投顾团队资产配置能力、优化服务体系,通过提升专业服务能力与客户黏性,充分激活存量客户潜力、拓展增量客户资源,共同推动投顾签约资产规模提升。
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