今日，存储芯片板块低开高走，截至10:54，利和兴（301013.SZ）、华特气体（688268.SH）、沪硅产业（688126.SH）等涨超10%，太极实业（600667.SH）3天2板，万通发展（600246.SH）、盈方微（000670.SZ）、大为股份（002213.SZ）等涨停。
消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，该机构上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Conventional DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为上涨90%-95%。
另据上海证券报报道，在近日举办的首届集微存储论坛上，长城证券产业金融研究院科技首席分析师唐泓翼表示，本轮AI驱动的存储芯片上涨为“20年未遇”的大行情，其背后的核心驱动力在于供需错配。
存储芯片是典型的周期性行业。唐泓翼表示，尽管本轮存储芯片价格上涨势头强劲，但投资者仍须保持冷静。当前，服务器存储在整体存储市场的占比已从过去的20%提升至40%。未来，随着端侧AI模型成熟，AI手机、AI PC等端侧AI，有望驱动下一轮存储需求继续增长。
据唐泓翼测算，2025年至2027年供需比整体处于供不应求状态，存储芯片涨价趋势有望持续。但是，2027年或成为观察价格趋势的转折之年。唐泓翼表示，缺货预计将持续至2027年。
平安证券亦持相似观点，认为当前海外CSP不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气度持续上行，存储主流产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续高景气，本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮。
策略方面，开源证券表示，持续关注存储长协、韬定律带来的国产半导体估值重估以及成熟制程涨价，受益标的包括万通发展、江丰电子、中芯国际、北方华创、华虹半导体、燕东微、通富微电、芯朋微、晶丰明源、英杰电气、恒铭达、精测电子等。
