6月3日晚间,唯捷创芯(688153)发布公告称,为完善射频前端产业链布局,保障核心器件供应稳定,通过深度技术协同提升系统性能与综合盈利能力,公司拟以增资及受让股权形式对偲百创(深圳)科技有限公司(以下简称“偲百创”)进行投资。
据唯捷创芯介绍,偲百创成立于2020年,主要从事射频滤波器芯片的研发、销售和制造。偲百创聚焦技术研发,产品设计和强耦合供应链的器件生产制造,可为行业提供5G射频前端滤波器产品及高性价比射频一站式解决方案。偲百创拥有全面的先进封装技术,包括Baredie、CSP、TCSP、WLP等,以及完整覆盖SAW、PSAW、GSAW和UltraLAW以及单芯多频Multiplexer的声学滤波器件技术,能全面覆盖消费类电子、网通类和工业类以及汽车车载电子的客户群体。
业绩方面,2024年度、2025年度,偲百创净利润分别为-5682.01万元、-5677.22万元。
公告显示,唯捷创芯拟以自有资金2.53亿元认购偲百创新增注册资本487.6363万元,并拟以自有资金1747.4万元受让戴初贤持有的偲百创注册资本48.8689万元。上述增资及受让股权完成后,唯捷创芯将合计持有偲百创33.40%的股权(对应注册资本536.5052万元),成为偲百创的股东。
唯捷创芯表示,本次综合作价对应标的投前估值为5.56亿元,较其前一轮融资投后估值有所降低。
值得一提的是,本次交易设置业绩对赌条款,具体如下:
自交割日起的一年内,唯捷创芯指定的偲百创产品(应用于L-PAMiD模组的四工器等产品)在指定范围内的客户单独或合计实现能确认收入的销售100万颗之日起10个工作日内,支付剩余50%增资款(即二期增资款)。如到期未达到二期增资款支付条件,唯捷创芯有权无责选择合理延长二期增资款考核期(但不得晚于二期增资款考核期届满之日起六个月)、豁免执行二期增资款支付条件或向偲百创发出不再支付二期增资款的书面通知,并在可行的情况下尽快办理减资手续。
唯捷创芯强调,本次交易完成后,偲百创董事会由7名董事组成,公司可向偲百创提名2名董事。本次投资符合公司业务发展需要,但仍然可能受到市场、开发、效益等方面风险的影响。针对上述风险,公司将采取积极措施予以防范和应对。同时,本次交易的交割完成需满足协议约定的多项先决条件,任何一项条件未能满足均可能导致交割延迟或交易失败,敬请投资者注意投资风险。
二级市场上,截至6月4日收盘,唯捷创芯涨4.54%,报29.27元/股,总市值126亿元。