上证报中国证券网讯（记者王彭）近年来，投资者对底层资产清晰、费率低廉、流动性良好的投资工具需求骤增。被动指数型债券基金由此迎来发展的“黄金时代”。Wind数据显示，截至2026年5月27日，全市场被动指数型债券基金达378只，其中债券ETF总规模攀升至8208亿元。
在此背景下，债券指数基金已成为市场配置的主流“刚需”。鹏华固收旗下现金投资部表示，其核心价值体现在三方面：作为资产配置的基石工具；与权益类资产相关性低，能有效降低组合波动；短久期品种可作为流动性补充与过渡性配置工具。指数化投资已从“可选项”变为“必选项”。
早在2018年，鹏华固收便前瞻制定“固收工具型产品”中长期发展战略，由现金投资部系统布局被动工具产品线。其思路概括为“客户需求导向”与“前瞻梯队布局”的有机结合，从期限、资产类型、交易场所多维度构建产品矩阵。目前已覆盖利率债指数、信用债指数、存单指数及债券ETF四大品类，产品达9只，久期贯通超短、短、中期限。
在产品布局上，2019年至2025年间，鹏华基金率先布局全市场首只5年期地方债ETF、首只0-4年地方债ETF、行业首批同业存单指数基金及首批科创债ETF。截至2026年6月1日，科创债ETF鹏华规模超182亿元，0-4年地方债ETF鹏华超104亿元，5年地方债ETF鹏华超52亿元。
依托完善的产品矩阵，鹏华现金投资部实现全投资者覆盖：稳健型投资者可配置鹏华中债0-3年AA+优选信用债；现金管理需求适配鹏华同业存单指数7天持有；不同久期偏好可选用5年或0-4年地方债ETF；科创领域配置则有科创债ETF鹏华。
投研实力方面，鹏华现金投资部由总经理叶朝明、副总经理张佳蕾领衔，二人均拥有超15年从业经验。截至2026年一季度末，叶朝明、张佳蕾、张羊城、王中兴四位基金经理在管规模均突破300亿元。
