消息面上：1、涤纶长丝：据CCF消息，昨日江浙涤丝产销大幅放量，日均产销估算在500%，长丝下游库存位于历史低位，看空心态开始缓解，补库逻辑开始兑现。机构预计，长丝大厂库存压力大幅缓解背景下，后续长丝价差也将逐步走扩。

　　2、PPE树脂： 中东冲突导致全球70%PPE树脂供应中断，电子化学品和化学制品板块受益。PPE树脂是高端PCB的核心材料，圣泉集团是国内电子级PPE龙头，市占率约70%，唯一M6-M9全系列量产，通过英伟达/华为认证，直供生益、台光等头部客户。

　　3、锂电隔膜：6月5日，星源材质在瑞典斯德哥尔摩举办发布会，推出全球首款采用创新“绿色环保隔膜技术（EVO）”的锂电池隔膜，并称2026年相关固态电池膜材料出货量将超过2亿平方米。

　　4、电子特气：六氟化钨是半导体制造环节不可或缺的关键耗材。2026年4月，国内六氟化钨出口均价达149.79美元/公斤，较1月暴涨117.9%，下半年日本两厂退出后，机构测算全球产能缺口将达2000吨。昊华气体拥有六氟化钨产能600吨/年，纯度达 6N，进入台积电、三星供应链，是国内重要补供标的，机构预计2027年上半年大概率落地5N量产。

　　机构指出，十五五期间将推进碳达峰，高能耗产品限制措施陆续推出，明确定调深入整治“内卷式”竞争，化工景气拐点逐渐明朗。2026Q1化工龙头企业业绩表现十分优异。展望后续，我们认为，伴随产能周期结束，叠加行业反内卷持续推进与双碳政策的约束，化工各个子行业景气度修复有望继续延续。同时，中国化工凭借全产业链配套、稳定供应与成本优势，已成为全球化工供应核心压舱石。海外产能永久关停趋势不可逆，中国化工全球市占率稳步提升，正加速向全球定价者转变。

　　截至2026年6月10日 09:34，中证细分化工产业主题指数(000813)上涨0.60%，成分股圣泉集团上涨9.99%，昊华科技上涨7.95%，杭氧股份上涨4.37%，龙佰集团上涨3.37%，钛能化学上涨3.26%。化工ETF鹏华(159870)上涨0.62%，最新价报0.81元。

　　化工ETF鹏华紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年5月29日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、天赐材料、藏格矿业、宝丰能源、巨化股份、华鲁恒升、恩捷股份、多氟多、卫星化学，前十大权重股合计占比44.92%。

　　化工ETF鹏华(159870)，场外联接(A：014942；C：014943；I：022792)。