摘要：伊朗关闭霍尔木兹海峡，美军确认对伊进行打击，WTI原油涨超2.5%；甲骨文绩后跌超10%，资本支出超预期；SK海力士据悉最早将于8月在美国上市；SpaceX将于今日公布定价。

　　全球市场：

　　美股市场：美股三大指数06月10日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌953.33点，收于49918.78点，跌幅为1.87%；标准普尔500种股票指数下跌119.66点，收于7266.99点，跌幅为1.62%；纳斯达克综合指数下跌509.32点，收于25169.5点，跌幅为1.98%。

　　大型科技股普跌，高通跌近7%，博通、迈威尔科技、ARM跌超5%，AMD跌近5%，台积电跌超4%，特斯拉跌3.8%，英伟达跌3.73%，亚马逊、谷歌、甲骨文跌超2%。

　　油气股普涨，康菲石油、EOG能源涨超2%，雪佛龙、西方石油、埃克森美孚涨超1%。存储概念股普跌，西部数据跌超5%，美光科技跌超4%，希捷科技跌超3%。

　　热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.28%。网易涨近4%。哔哩哔哩、新东方涨超2%，阿里巴巴跌超3%，百度跌3%，京东、爱奇艺跌近1%。

　　欧股市场：欧洲三大股指06月10日涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10254.81点，较前一交易日上涨27.48点，涨幅为0.27%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8161.83点，较前一交易日下跌41.6点，跌幅为0.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24195.31点，较前一交易日下跌237.75点，跌幅为0.97%。

　　商品市场：国际油价06月10日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨3.65美元，收于每桶91.85美元，涨幅为4.14%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌192.30美元，跌幅4.49%，报4094.1美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌1.74美元，跌幅2.67%，报63.5美元/盎司。现货黄金下跌188.06美元，跌幅4.42%，报4071.46美元/盎司。现货白银下跌1.93美元，跌幅2.95%，报63.41美元/盎司。

　　热点要闻：

　　伊朗方面否认特朗普声称的“与伊朗官员直接通话”

　　据伊朗塔斯尼姆通讯社：伊朗高级官员表示，特朗普关于伊朗官员与他联系的说法纯属捏造。伊朗没有与特朗普进行任何接触，伊朗将对侵略行为作出军事回应。特朗普关于与伊朗官员接触的“虚假说法”是为了“避免对伊朗开战而寻找的掩护”。

　　特朗普称与伊朗直接通话，后者要求停止轰炸

　　美东时间6月10日晚，美国总统特朗普在接受美国福克斯新闻采访时称，美军战斗机正在伊朗上空执行任务。他已与伊朗官员“直接通话”，“伊朗要求停止轰炸”。特朗普称，“轰炸袭击很快就会停止”，但不排除对伊朗发动更多袭击。特朗普还称，以色列没有参与这些针对伊朗的袭击。

　　美军确认对伊朗进行打击

　　美国中央司令部：于美东时间6月10日下午5点15分，开始对伊朗境内多个目标发起额外的自卫性打击。此次打击是对伊朗无端且持续侵略行为的回应。

　　伊朗对所有船只关闭霍尔木兹海峡

　　伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部当地时间今天（6月11日）凌晨发布声明称，鉴于本地区安全局势动荡，霍尔木兹海峡即日起对包括油轮和商船在内的所有类型船只关闭，任何试图通过该海峡的船只“都将受到攻击”。

　　美媒：特朗普向伊朗提出两项额外要求导致协议推迟达成

　　据Axios报道，如果特朗普接受其谈判团队上个月谈妥的条件，他原本很可能在5月底就与伊朗达成初步协议。但在5月29日白宫战情室会议后，特朗普决定向伊朗提出两项额外修改要求，包括：伊朗必须在60天内开始稀释其浓缩铀库存；伊朗承诺不向通过霍尔木兹海峡的船只征收任何通行费用。作为交换，特朗普愿意接受浓缩铀在伊朗境内、在国际原子能机构（IAEA）监督下进行稀释处理。

　　据消息人士和美国官员透露，伊朗外长阿拉格齐告诉调解方和美国，他需要四至五天时间获得答复，但这最终演变成近两周的等待。在此期间，特朗普因媒体不断报道其承诺的协议迟迟未能实现，甚至部分带有嘲讽意味，而愈发感到沮丧。同时，美国对伊强硬派也批评他对伊朗过于软弱。更糟的是，伊朗无论公开还是私下都表示，希望先获得部分被冻结资产的解冻，而特朗普坚持认为必须先履行协议义务。

　　经济学家：通胀符合预期非乐观信号，特朗普需尽快解决海峡问题给美联储定心丸

　　Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示，通胀数据符合预期，并不意味着这就是一份好的报告。他补充说，整体通胀数据并未显示出太多证据表明能源大宗商品的上涨正在渗透到核心价格中。无论是通过武力还是实现停火，打开霍尔木兹海峡的时钟正在大声滴答作响。美联储不会去猜测这何时会发生，因此美国总统特朗普需要在美联储开会之前给他们带来确定性。

　　美国通胀数据喜忧参半，整体指标创三年新高但核心指标降温

　　据CNBC，美国5月通胀再度升温，在能源成本上涨推动下，消费者面临的价格压力进一步加大，不过潜在通胀压力相对温和。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)周三公布的数据显示，5月消费者价格指数(CPI)经季节性调整后环比上涨0.5%，同比上涨4.2%，均符合道琼斯调查的市场一致预期。这是美国通胀率三年来首次重返4%以上。尽管能源价格大幅上涨引发市场对经济前景的担忧，但整体数据基本符合预期。

　　4.2%的同比涨幅不仅高于4月份的3.8%，也是自2023年4月以来的最高水平。不过，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心消费者价格指数5月环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。其中，核心CPI同比涨幅与市场预期一致，但环比涨幅低于市场预期的0.3%，显示基础通胀压力虽有所回升，但升温程度低于市场此前担忧。

　　个股聚焦：

　　甲骨文夜盘跌超10%，季度资本支出高于预期

　　甲骨文 (ORCL.US)第四财季的资本支出为159亿美元，这使全年资本支出总额达到557亿美元，高于此前预计的500亿美元支出。调整后营收191.8亿美元，分析师预期190.9亿美元。第四财季软件营收68.2亿美元，分析师预期68.8亿美元；软件租赁营收18.8亿美元，分析师预期19.3亿美元；分析师软件支持营收49.4亿美元，预期49.8亿美元。

　　第四财季云基础设施营收（IAAS）为57.9亿美元，分析师预期57.2亿美元。第四财季云收入（IAAS+SAAS）为99.1亿美元，分析师预期100亿美元。确认2027财年总收入900亿美元的指引。上调2027财年调整后每股收益（EPS）预期至8.05美元，符合分析师预期。预计第一财季营收按恒定汇率将增长27%-29%，调整后EPS将为1.72-1.76美元、分析师预期1.69美元。

　　亚马逊获得花旗牵头银团总计175亿美元贷款额度

　　亚马逊 (AMZN.US)在监管文件中披露，已与由花旗集团牵头的银团签署了一项总额175亿美元的贷款协议。根据周三提交的监管文件，贷款方同意提供这笔延迟提取定期贷款（DDTL），额度将保留至今年9月底。亚马逊每次动用信贷额度借款时，均需在借款之日起三年内偿还。该贷款的利率将在有担保隔夜融资利率（SOFR）的基础上，上浮0.625至0.875个百分点，具体幅度取决于亚马逊的信用评级。

　　超微电脑上一交易日跌近28%，拟进行70亿美元股权融资以支持AI业务

　　超微电脑 (SMCI.US)宣布，计划进行70亿美元的股权及股权关联融资交易，以筹集资金采购零部件，满足客户约390亿美元AI服务器订单。该笔融资包括50亿美元的承销发行，与20亿美元的市价增发(ATM)。

　　SpaceX的IPO吸引中东财富基金的数十亿美元认购

　　SpaceX的首次公开募股（IPO）吸引了中东财富基金的数十亿美元认购。沙特阿拉伯的公共投资基金和科威特投资局知情人士透露，各方已分别下单购买价值10亿至50亿美元的股票。他们还表示，规模达5800亿美元的卡塔尔投资局也可能做出重大投资承诺。

　　谷歌推出DiffusionGemma实验性开源模型

　　谷歌-A (GOOGL.US)发布开源实验性模型DiffusionGemma，颠覆传统逐词生成逻辑，每次前向传播并行生成256个词元，在H100上实测突破每秒1000词元，最高实现四倍提速。该模型仅激活3.8B参数，量化后可跑在18GB显存消费级显卡上，为开发者在低延迟本地工作流场景中提供了新的技术路径。

　　OpenAI创始人奥尔特曼预计OpenAI将于未来一年内IPO

　　据知情人士透露，OpenAI的CEO Altman周一发送员工内部信息，预计OpenAI将在未来一年内上市。该公司正在筹备全新的人工智能（AI）模型。（The Information）

　　赛诺菲上一交易日跌超2%，罕见病新药III期试验失败后叫停

　　法国制药巨头赛诺菲安万特 (SNY.US)周三宣布，因一项针对罕见自身免疫疾病的实验性药物在后期临床试验中未能显示出有效性，公司将提前终止该研究。这一最新挫折令刚上任不久的首席执行官贝琳·加里(Belén Garijo)面临的经营压力进一步加大。

　　随着riliprubart的III期失败，市场对赛诺菲研发能力的信心恐进一步受到考验。分析人士指出，新CEO加里必须尽快重振研发管线、提升临床成功率，否则公司将难以平稳跨越Dupixent专利悬崖带来的业绩低谷。

　　SK海力士据悉最早将于8月在美国上市

　　据知情人士透露，SK海力士 (000660.KR)计划最早于8月在美国上市。美国证券交易委员会(SEC)很可能在6月22日当周批准SK海力士的美国存托凭证(ADR)上市申请。SK海力士在一份声明中表示：“SK海力士计划在2026年内发行美国存托凭证(ADR)，但包括规模和时间在内的具体细节尚未确定。”SK海力士于3月宣布已秘密提交在美国上市申请。一位消息人士当时称，此次发行可能筹集高达140亿美元的资金。

　　Rocket Lab创办人：全球仅两家公司实现规模化太空发射，分别是SpaceX和Rocket Lab

　　美国私人航天公司Rocket Lab (RKLB.US)创办人兼执行长Peter Beck近日表示，全球迄今仅两家公司真正实现了规模化、高可靠性的轨道发射，分别是SpaceX和Rocket Lab。在研发Electron小型运载火箭期间，他系统追踪了142家试图完成相同任务的新创公司，而如今这些公司几乎全部宣告失败。

　　他表示，钱多并不等于成功，这需要各方面都做到近乎完美。Beck将Rocket Lab长期目标定义为“端到端控制整个航太价值链”。目前，Rocket Lab不仅是发射服务商，还涉足卫星制造、太空船零件供应，并能直接从轨道上提供服务。

　　美国铝业公司 (AA.US)上一交易日收跌超9%，创2025年4月份以来最差单日表现。首席财务官称，受战争影响，其氧化铝部门面临“巨大压力”。

　　港市前瞻：

　　南向资金追踪｜净买入逾82亿港元加仓腾讯及长飞光纤流出阿里巴巴

　　数据显示，南向资金昨日成交约1250.75亿港元，较前一日缩量约47亿；约为恒指成交总额的39.02%，占比再度跌破四成。

　　昨日港股继续下行，南向资金逆势净流入约82.43亿港元，其中，沪港股通净流入约90.19亿港元，而深港股通净流出约7.76亿港元，资金内部出现分歧。

　　个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金

　　大幅净买入：腾讯控股(00700.HK)19.95亿港元；长飞光纤光缆(06869.HK)10.56亿港元；小米集团-W(01810.HK)4.29亿港元；建滔积层板(01888.HK)4.06亿港元。

　　大幅净流出：阿里巴巴-W(09988.HK)23.72亿港元。

　　投资要点

　　腾讯控股昨日涨2.74%，资金前5日加仓81万股，短线持续回流。

　　长飞光纤光缆昨日跌9.40%，资金前5日减持134万股，但近三日已连续回流。

　　小米集团-W昨日跌3.24%，资金前5日减持420万股，短线仍以流出为主。

　　建滔积层板昨日跌2.86%，资金前5日加仓1208万股，短线仍以流入为主。

　　阿里巴巴-W昨日跌2.22%，资金前5日加仓54万股，近两日再度出现流出信号。

　　注：由于港交所T+2结算，实际持仓为截至两个交易日前的近5个交易日数据

　　港股公告精选

　　图达通(02665.HK)：5月激光雷达产品总出货量约36.5万台，同比增长约349%。

　　六福集团(00590.HK)：预计截至2026年3月31日的年度净利润同比升约80%至90%，主要由于金价上升等因素。

　　新城发展(01030.HK)：前5个月累计合同销售金额约54.00亿元，同比减少38.89%。5月销售金额约13.93亿元，同比减少29.4%。

　　绿地香港(00337.HK)：首5个月合约销售约为33.9亿元，同比增加140.94%。

　　华润电力(00836.HK)：前5个月附属电厂累计售电量达到约1.01亿兆瓦时，同比增加14.4%。

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