6月10日晚，柳钢股份披露定增预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　根据定增方案，柳钢股份拟以4.25元/股的价格，向柳钢集团发行6.27亿股；同时，募集配套资金15亿元。募资用途包括10亿元支付本次股权交易的现金对价，5亿元用于补充流动资金和偿还债务。值得一提的是，柳钢股份4.25元/股的增发价，较目前二级市场股价溢价超过20%。

　　中联评估出具的《资产评估报告》显示，标的公司在评估基准日的全部股东权益价值为277.06亿元。鉴于临港壹号已于2026年3月13日完成对广西钢铁4.8亿元的实缴出资及相关工商变更手续，经交易各方协商一致，本次股权转让定价以评估结果为基准，并考虑评估基准日后的实缴出资情况予以调整。据此确定，广西钢铁13%股权的最终交易价格为36.64亿元。此次交易中，现金支付为10亿元，股份支付为26.64亿元。

　　本次交易前，柳钢股份直接持有标的公司44.77%股权，通过临港壹号间接持有0.33%的股权，合计持有45.11%的股权。同时，柳钢股份受托行使控股股东柳钢集团所持广西钢铁44.52%股权对应表决权，合计表决权比例为89.29%。标的公司系上市公司合并报表范围内的子公司，是上市公司生产经营的核心主体。

　　柳钢股份公告显示，公司主营业务为烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售等，产品涵盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板及酸洗板、宽厚板、带肋钢筋、高速线材等。广西钢铁主营业务为钢、铁冶炼，钢压延加工，炼焦、煤炭及制品销售等。本次交易对柳钢股份的主营业务不构成重大影响。

　　记者注意到，2024年、2025年，广西钢铁分别实现营业收入328.53亿元、379.58亿元；归母净利润-3.14亿元、13.35亿元。同期，柳钢股份分别实现营业收入701.32亿元、688.91亿元；归母净利润-4.33亿元、6.71亿元。

　　柳钢股份在公告中表示，本次交易完成后，上市公司将取得标的公司绝对控股地位，归属于上市公司股东的净利润进一步增加，持续经营能力亦将得到增强。随着标的公司未来业绩的稳步增长，其对上市公司的业绩贡献将持续提升，有助于强化上市公司的核心竞争力，夯实可持续发展基础，切实维护上市公司及全体股东的整体利益。

　　据悉，柳钢股份将统筹公司本部与广西钢铁深化全流程精益运营管理，精准压降核心冶炼工序生产成本，充分释放广西钢铁防城港港口区位的运输成本优势，实现综合运营成本压降。此外，公司将依托广西钢铁防城港千万吨级钢铁基地（一期）的产能基础与规模效应，统筹规划区域产能布局与产品结构升级，进一步释放基地产能效能，填补区域高端宽厚板产品供给空白，全面提升公司规模化生产制造能力、高端产品市场竞争力与持续盈利能力。

　　6月11日，柳钢股份高开后震荡，截至发稿，该股报3.51元/股，上涨0.57%。今年以来，该股累计下跌29%。