财联社6月12日讯受益于多重利好，港股存储概念股走强。截至发稿，兆易创新(03986.HK)涨4.29%，澜起科技(06809.HK)涨3.62%，伟仕佳杰(00856.HK)涨2.30%。
消息方面，隔夜美股存储芯片股集体收涨，其中闪迪涨幅超14%，美光科技上涨超11%，慧荣科技收涨9%，西部数据上涨8%。韩国股市在早盘大幅走高，韩国综合指数一度飙升超8%，同期三星电子涨幅超13%，SK海力士上涨超9%。
除了海外市场情绪提振之外，根据供应链消息人士透露，全球云服务商(CSP)龙头企业已将2027年可用长期协议(LTA)产能全部预订完毕，目前正积极推进2028年供应谈判进程。
与此同时，多家存储模组厂商近期收到原始设备制造商(OEM)正式通知，被告知无法在先前承诺的供货量基础上提供任何额外供应。这一现象表明，上游产能已被大规模转向满足英伟达相关AI服务器及云服务商需求，传统业务领域面临供应紧张局面。
AI芯片需求重塑存储产业格局
根据近日媒体报道，随着英伟达Vera Rubin芯片定于2026年下半年开始出货、HBM4技术进入量产阶段，各大云服务商正持续加码AI数据中心扩建投资，对高端存储产能的争夺已进入白热化阶段。
英伟达CEO黄仁勋此前公开确认，行业巨头SK海力士、三星电子及美光科技均已顺利完成HBM4认证，目前启动量产并全面支持Vera Rubin平台。市场分析指出，2027年存储产能几乎全部已被承诺给云服务商客户，产业资源正向AI计算基础设施高度集中。
国产存储龙头获双重指数认可
资本市场对国产存储芯片龙头企业的关注度持续提升。中证指数有限公司于6月12日正式发布样本调整公告，涵盖沪深300、中证500、中证1000及中证A系列指数，相关调整将于今日收市后生效。其中澜起科技A股被纳入沪深300指数，兆易创新A股也被纳入上证50指数。
此前，国际指数编制机构富时罗素于6月3日公布季度审核结果，对富时中国50指数、富时中国A50指数等多个中国相关指数进行成份股调整。兆易创新、澜起科技等科技企业被新纳入富时中国A50指数。
