1 隔夜市场

　　美股三大指数收盘集体上涨，道指涨0.7%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.50%；SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿美元，上市首日总市值便跃居至全球第六；SpaceX盘中一度涨超30%，福布斯富豪榜实时数据显示，马斯克个人财富一度超过1.1万亿美元，成为全球首位万亿美元富豪。芯片股多数上涨，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%，闪迪涨超5%，AMD、高通涨超4%，但美光科技下跌1.4%；美股航空股大幅收跌，Intuitive Machines跌超13%，Planet Labs跌超8%，Rocket Lab跌超10%，Satellogic跌超11%，Virgin Galactic跌超31%，Redwire跌超11%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数涨0.48%，万国数据跌逾3%，哔哩哔哩跌逾2%，阿特斯太阳能涨逾6%，理想汽车涨超3%。

　　国际油价大幅收跌，美油主力合约跌3.9%，报84.29美元/桶，周跌6.90%；布油主力合约跌4.01%，报86.76美元/桶，周跌6.80%。

　　国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨3.06%，报4239.90美元/盎司；COMEX白银期货涨6.44%，报68.12美元/盎司。

　　欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.76%报24635.3点，法国CAC40指数涨1.83%报8350.87点，英国富时100指数涨1.63%报10471.72点。

　　2 外交部介绍缅甸总统敏昂莱访华具体安排和中方期待

　　6月12日，外交部发言人林剑表示，应国家主席习近平邀请，缅甸总统敏昂莱将于6月15日至19日对中国进行国事访问。访问期间，习近平主席将同他会谈，李强总理、赵乐际委员长将分别会见。中缅是传统友好邻邦和命运共同体，中方期待同缅方一道，通过敏昂莱总统这次访问，深化全面战略合作，推动中缅命运共同体建设取得更多务实成果，更好造福两国人民。

　　外交部：特奥多罗肆意妄为必然会自食恶果

　　6月12日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者问，中方宣布对菲律宾国防部长特奥多罗及其亲属实施制裁，请问中方有哪些制裁依据、涉及哪些言论？发言人林剑表示，外交部网站已经公布了“对菲律宾防长特奥多罗及其亲属实施制裁的决定”，说明了具体情况。此前我的同事和我也就特奥多罗发表涉华的谬论表明了中方的严正立场，你可以查阅。我想在这里强调的是，特奥多罗是菲律宾国内一小撮“上蹿下跳”反华分子的代表性人物，他这样肆意妄为必然会自食恶果，损害的是菲律宾整个国家和全体人民的利益。

　　3市场监管总局发布《广告引证内容执法指南》

　　6月12日，市场监管总局发布《广告引证内容执法指南》，在引证广告中使用“最高级”“最佳”，或者销量、销售额、市场占有率“第一”等用语进行宣传的，不属于《广告绝对化用语执法指南》第六条第六项规定的豁免情形：（一）“最高级”“最佳”“第一”等用语所指向的地域小于省级行政区域的；（二）“最高级”“最佳”“第一”等用语所指向的商品所属行业或者领域小于《国民经济行业分类》等国家标准、行业标准规定的行业分类的；（三）“最高级”“最佳”“第一”等用语所指向的商品无专有的产品或者服务国家标准、行业标准的；（四）其他不属于《广告绝对化用语执法指南》第六条第六项规定的豁免情形的。

　　4 央行：5月末广义货币(M2)余额353.67万亿元

　　6月12日，央行发布2026年5月金融统计数据报告，5月末，广义货币(M2)余额353.67万亿元，同比增长8.6%。狭义货币(M1)余额114.89万亿元，同比增长5.5%。流通中货币(M0)余额14.69万亿元，同比增长11.9%。前五个月净投放现金5907亿元。初步统计，2026年前五个月社会融资规模增量累计为17.48万亿元，比上年同期少1.16万亿元。

　　央行公开征求意见：将个人投资人认购大额存单起点金额降至不低于20万元人民币

　　6月12日，中国人民银行就《大额存单管理办法》公开征求意见，《办法》共24条，具体规定了大额存单发行人与投资人范围、存单要素、发行准备、发行与存续期各环节管理、信息披露及监督管理等事项，主要修订内容有：以制度形式确认大额存单市场管理要求。一是根据中国人民银行公告〔2016〕第13号，将个人投资人认购大额存单起点金额降至不低于20万元人民币。二是根据大额存单的提前支取、赎回和转让实际需要，明确第三方平台和银行自有渠道均可开展大额存单的转让、提前支取和赎回。三是明确重大事件发生后，发行人应及时在本机构官方网站和信息披露平台进行信息披露。

　　5 我国破获大型假冒“特供酒”案七家电商将被罚

　　6月12日，国务院食品安全委员会办公室通报，我国破获一起大型假冒伪劣“特供酒”案，共查实涉案“特供酒”7.52万箱，抓获犯罪嫌疑人40名。7家电商平台因对平台内销售所谓“特供酒”管控不力将被处罚。（新华社）

　　6 破除演员“撕番”乱象三协会发文规范电视剧（网络剧）演员署名

　　针对近年来电视剧（网络剧）行业愈演愈烈的演员署名排序之争，中国电视剧制作产业协会、中国网络视听节目服务协会、中国广播电视社会组织联合会演员委员会于12日向会员单位联合发布《关于规范电视剧（网络剧）演员署名的通知》。此举旨在从源头破除“撕番”乱象，引导行业回归艺术创作本位，构建风清气正的文艺生态。（央视新闻）

　　7 2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日召开

　　记者从6月12日举行的上海市新闻发布会上获悉，2026陆家嘴论坛的主题为“全球治理倡议下的金融发展与合作：新愿景、新挑战和新机遇”，论坛将于2026年6月17日至18日召开。

　　8 中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》

　　6月12日，中国证券投资基金业协会公告，为了规范公开募集证券投资基金可持续投资策略应用，保护投资者合法权益，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）起草了《公开募集证券投资基金可持续投资策略应用指引（试行）》（以下简称《指引》），经协会理事会审议通过，现予发布。《指引》自发布之日起实施，各公募基金管理人应用可持续投资策略的基金不符合《指引》第十一条规定的，应当按照中国证监会关于公开募集证券投资基金业绩比较基准的相关规定予以调整；不符合《指引》其他规定的，应当自施行之日起一年内予以调整。

　　9 国产高端电容取得新突破

　　6月12日，记者从湖北江城实验室了解到，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。目前，相关技术正在开展工艺流片及小批量试产，将在先进封装领域实现规模化应用。（上证报）

　　10 国际新闻

　　伊美就协议文本达成一致谅解备忘录有望数日内签署

　　当地时间12日，巴基斯坦总理夏巴兹说，伊朗与美国已就和平协议最终文本达成一致。随后，伊朗外长阿拉格齐表示，相关谅解备忘录可能在几天内签署。美方高级官员则表示，对短期内签署备忘录有约八成把握，协议涉及重新开放霍尔木兹海峡、解除海上封锁及放松对伊经济制裁等内容。与此同时，以色列总理内塔尼亚胡强硬表态决不允许伊朗拥核，以防长暗示未来或再动武阻止。（央视新闻）

　　伊朗外长：霍尔木兹海峡相关服务将收费

　　当地时间12日，据伊朗方面消息，伊朗外长阿拉格齐当天在谈及伊美谅解备忘录草案时表示，霍尔木兹海峡相关服务将收取费用。（央视新闻）

　　伊朗外长：美国在谅解备忘录中承诺不发动战争

　　当地时间12日，据伊朗方面消息，伊朗外长阿拉格齐参加当晚的一档电视节目时表示，正在进行的伊美谅解备忘录谈判中，美国承诺不发动战争，也不使用威胁手段，双方彼此尊重主权，互不干涉内政。（央视新闻）

　　伊朗外长：伊朗仅接受在境内“稀释处理”浓缩铀库存

　　当地时间12日，伊朗外长阿拉格齐表示，伊方目前尚未就核议题作出任何实质性决定，但伊方坚持认为，如需处理现有的高丰度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施“稀释处理”，而非转移至境外。（央视新闻）

　　体育新闻

　　1-1战平波黑加拿大获得世界杯首个积分

　　北京时间6月13日，2026年美加墨世界杯小组赛B组首轮比赛在加拿大多伦多球场举行，东道主加拿大队迎战波黑队。最终，双方各入一球，1-1战平，这也是东道主加拿大世界杯赛场的首个积分。

　　1 长鑫科技科创板IPO注册生效

　　长鑫科技集团股份有限公司：6月12日，据上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司IPO审核状态变更为注册生效。长鑫科技此前预计：公司2026年上半年实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。长鑫科技此次IPO拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。（每经综合）

　　2 恒生指数公司：恒生港美科技指数将纳入SpaceX

　　SpaceX（SPCX，股价160.95美元，市值21046亿美元）：恒生指数公司6月12日公告，SpaceX于2026年6月12日上市。因此，恒生港美科技指数的编算方法将新增太空探索技术公司（「SpaceX」，股票代号：SPCX.O）至指定美国成分股名单（目前：科技七巨头）。8只美国上市成分股的比重将于2026年6月23日（SpaceX的第7个交易日）收市后重新计算至等权重，新增成分股和更新后的成分股比重将于2026年6月29日（SpaceX的第11个交易日）生效。

　　3 多家险资机构获批参与债券通“南向通”

　　多家险资机构：6月12日消息，市场关注已久的险资参与债券通“南向通”正式落地。近期，泰康资产受托泰康人寿资金开展“南向通”业务，并完成首笔投资交易。另据记者从行业多方获悉，不仅泰康人寿，中国人寿、平安人寿、太保寿险、太平人寿、人保寿险等也首批获准开展“南向通”债券投资，其中部分机构已经完成首单投资。这是债券通“南向通”自2021年9月上线以来，正式向非银机构“开闸”。 (证券时报)

　　4 金山云：AI算力相关产品服务上调约15%~50%

　　金山云：6月12日，据金山云官网，因全球AI算力需求攀升，硬件成本上涨，将对部分产品价格进行调整。AI算力相关产品服务价格上调约15%~50%，文件存储相关产品服务价格上调约30%-50%，具体规格及价格以控制台计费说明为准。调整将于北京时间2026年7月12日0时起生效。存量订单在当前计费周期内不受影响，新价格在下一个计费周期开始时适用。

　　5 腾讯云：下调MiniMax-M3与Hy-MT2-Pro模型价格

　　腾讯云：6月12日，据腾讯云公告，大模型服务平台TokenHub将于北京时间2026年6月15日起下调MiniMax-M3模型价格，推理输入、推理输出及缓存命中费用均下调50%。大模型服务平台TokenHub将于北京时间2026年6月12日起下调Hy-MT2-Pro模型价格，输入价格下调66.67%、输出价格下调55.56%。

　　6SK海力士回应厂区火灾：已初步控制，生产设备运行正常

　　SK海力士：6月12日，消息显示韩国SK海力士清州第四园区爆发火情。对于最新情况和影响，SK海力士方面表示，已完成初步控制，正调查具体情况。目前生产设备运行正常。（人民财讯）

　　7 中国软件跌停后公告，被禁止参加政府采购活动一年

　　中国软件（SH600536，股价29.82元，市值278.46亿元）：6月12日晚间，中国软件发布公告称，公司收到财政部《行政处罚决定书》，因在政府采购活动中与其他供应商投标文件异常一致，构成恶意串通，被罚款4.05万元，列入不良行为记录名单，一年内禁止参加政府采购活动。值得注意的是，中国软件12日尾盘快速跳水封死跌停。截至收盘，其股价报收29.82元/股，总市值278.5亿元。（每经综合）

　　8 在么在么App宣布将登陆华为、小米等安卓平台

　　在么在么APP ：6月12日，@在么在么APP 发文称，在么在么（原死了么）V2.1.0 将登陆华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、应用宝等安卓平台，试运营期间免费下载。现已支持多紧急联系人、电话短信通知、实时位置、一键导航。

　　9 “张雪机车”车手德比斯夺得超级杆位赛第3名

　　张雪机车：6月12日，在刚刚结束的2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）艾米利亚罗马涅站WorldSSP组别比赛中，中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯位列超级杆位赛第三名。本节赛事将决定本组别第一回合正赛的发车顺位。根据WorldSBK艾米利亚罗马涅站比赛时间表，北京时间6月13日20时，“张雪机车”将参加第一回合正赛；北京时间6月14日21时15分，“张雪机车”将参加第二回合正赛。（央视新闻）

　　10 OpenAI CEO奥特曼推迟访韩计划

　　OpenAI：6月12日消息，据报道，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼因个人原因推迟访韩计划。奥特曼原定于14日至15日访韩，会见三星电子、Kakao、NAVER等企业负责人。（界面新闻）

　　数据截至北京时间凌晨5点