溜溜梅(06658.HK)公布配发结果,每股定价43.58港元,共发行1146.41万股股份,每手100股,今日正式上市。
溜溜梅暗盘收涨127.74%,报99.25港元,每手100股,不计手续费,一手赚5567港元。
公开发售阶段溜溜梅获6586.73倍认购,公开发售的发售股份最终数目为114.65万股股份,占发售股份总数的约10%。合共接获约18.05万份有效申请,受理申请数目约11465份,申购一手获配发股份占所申请股份总数的概约百分比为1.5%。
此外,国际配售阶段溜溜梅获2.64倍认购,国际发售股份最终数目为1031.76万股股份,相当于发售股份总数的90%。
公司概况
公司是一家专注于青梅产品的果类零食公司。公司亦致力于弘扬青梅文化,推出含有天然成分的零食选择。在以梅为本的产品开发战略的引领下,公司打造了多元化的青梅产品矩阵,涵盖从采用传统技术的经典系列到融合各种风味的产品。自2001年推出经典品牌「溜溜梅」以来,公司致力于开发高品质的青梅产品,挖掘青梅酸味的美食潜力。
根据弗若斯特沙利文的资料,于2024年,公司在中国果类零食行业的零售额排名第一,市场份额达4.9%。自2019年推出以来,公司的梅冻凭借其天然清爽的口味迅速抓住了消费者群体的注意力。
财务概况
公司的收入由2023年的人民币1322.0百万元增加22.2%至2024年的人民币1616.0百万元,并进一步增加5.9%至2025年的人民币1710.7百万元。公司的毛利由2023年的人民币529.7百万元增加10.0%至2024年的人民币582.5百万元,并进一步增加4.5%至2025年的人民币608.7百万元。公司于2023年、2024年及2025年分别录得净利润人民币99.2百万元、人民币147.7百万元及人民币182.1百万元。
筹资用途
筹资用途方面,溜溜梅预计全球发售所得款项净额约4.4亿港元(以发售价43.58港元计算)。根据招股书,溜溜梅拟将全球发售募集资金用于下述用途:
约61.0%的所得款项净额将于未来三年用于扩大公司的产能。约21.0%的所得款项净额将于来年用于提升公司的品牌知名度、扩大公司的销售网络及开拓国际市场。约8.0%的所得款项净额将用于招聘研发人员及推进公司的研发计划。约10.0%的所得款项净额将用作运营资金及一般公司用途。