受美伊达成谅解备忘录、霍尔木兹海峡即将全面恢复通航这一史诗级利好推动，全球资本市场在6月15日（周一）掀起了一场由科技股主导的狂欢。
继亚洲股市大幅走高之后，隔夜美股三大指数全线大涨，纳斯达克指数涨幅超过3%，道琼斯指数则刷新了历史收盘纪录。
市场焦点重新回归AI与半导体赛道。其中，刚刚完成轰动IPO的SpaceX成为绝对焦点，单日飙升19.6%，市值突破2.5万亿美元。芯片股表现同样炸裂，费城半导体指数大涨5.45%再创历史新高，西部数据暴涨16%，美光科技涨近11%，AMD、台积电等巨头纷纷大涨。
市场分析认为，此次美伊达成初步协议，不仅提振了全球风险偏好，也使得长期压制美股估值的通胀阴霾得以初步消散。该协议的成果有望缓解联邦公开市场委员会（FOMC）政策声明的收紧压力，从长期来看对股市构成重大利好。
值得一提的是，美伊谈判方面也传来最新进展。
据央视新闻，当地时间6月15日，特朗普表示，霍尔木兹海峡“已经部分开放”，并将于周五（6月19日）全面开放，届时，美国和伊朗将正式签署一份谅解备忘录。
美国政府一名高级官员15日表示，美国和伊朗已通过电子方式签署了谅解备忘录，但双方仍将于19日举行正式签署仪式。
▍情绪传导：A股科技主线强化
面对隔夜美股的强势表现，A股市场如何演绎成为投资者关注的焦点。从多家机构的盘前研判来看，市场普遍预期科技股的行情将再度加速，但内部分化或在所难免。
巨丰投顾指出，从当前走势来看，外围市场对A股影响较大，科技股仍是当前A股的最强主线。随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已脱离底部并进入牛市阶段。
国投证券首席策略分析师林荣雄则从宏观与产业周期角度给出了更深刻的见解。他认为，美伊谈判的重大进展缓解了“滞胀”担忧，为A股提供了震荡上行的土壤。虽然短期市场存在“高切低”（高位切向低位）的轮动需求，但AI科技的产业大趋势远未结束。林荣雄认为，产业趋势股最终结束往往呈现双顶格局，在宏观灰犀牛和行业格局崩坏出现之前，市场仍将回到产业趋势的主线上，本轮AI科技抱团眼下都不会轻易结束，AI科技核心大主线的定位并未随着股价高涨而受到动摇。
