场内ETF方面，截至2026年6月16日 14:26，中证稀有金属主题指数(930632)强势上涨1.55%，成分股厦门钨业、有研新材、中科三环、盛和资源纷纷10cm涨停，中钨高新等个股跟涨。稀有金属ETF华富(561800)上涨1.79%， 冲击4连涨。拉长时间看，截至2026年6月15日，稀有金属ETF华富近1周累计上涨15.38%。
数据显示，截至2026年5月29日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中钨高新、厦门钨业、天华新能、云南锗业，前十大权重股合计占比55.58%。
受AI算力需求爆发影响，铟价从年初2960元/千克涨至6月中旬4720元/千克，涨幅约60%。ITO靶材和磷化铟衬底的真实需求增加，后者用于AI光模块，6英寸衬底已从8000元/片涨至1.8万—2.8万元/片。江海证券指出，中国作为全球铟供应的核心，尽管储量及原生铟产量占据主导地位，但受主矿种周期波动、环保政策趋严、管控力度增强等因素影响，近年来原生铟产量不增反降。
据Omdia、Yole数据，2026年全球磷化铟衬底需求将从2025年的200万—210万片提升至260万—300万片，而有效产能仅从2025年的60万—70万片提升至约75万片，缺口仍超70%。
中信建投研报观点认为，2025全年及2026年一季度有色板块业绩分化明显，钨板块凭借原料价格大幅上涨实现盈利领跑，行业当前整体估值处于合理偏低区间，后续流动性环境缓和、全球资源供给扰动频发，叠加半导体、军工等高景气下游持续拉动，钨作为核心战略稀有金属行情仍具备上行空间；相较铜铝等大宗金属，钨供给管控力度更强、需求成长属性更突出，适合中长期配置，关注资源自给率高、业绩弹性充足的钨产业龙头企业。
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