截至10:06，PCB概念延续强势，电子50ETF（515320）上涨1.96%；港股侧，聚焦港股半导体、不含互联网的港股通信息技术ETF（513240）上涨1.94%。相关个股方面，京东方A、深南电路涨停，TCL科技上涨7.31%，生益科技涨超5%，长电科技涨超6%；建滔集团涨超16%，兆易创新上涨近7%。
消息面上，覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函，由于目前铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张，导致覆铜板成本急剧上升，公司对所有FR-4、PP提价15%。此外，随着AI服务器从H100向GB200、Rubin升级，PCB层数从20层升至40层以上，单台高端铜箔用量大幅跃升，铜箔代际也从RTF向HVLP1至HVLP4刚性迭代。
相关机构表示，半导体扩产链条涵盖设备、材料、零部件及洁净室领域，芯片制造及封测环节持续受益于技术升级与产能扩张，AI端侧投资机会凸显，相关产业链将迎来结构性增长机遇，重点关注技术创新与国产替代进程带来的长期价值。
机构指出，AI基建浪潮将带动IDC、服务器及国产AI芯片产业链发展，海外AICapex超预期表现提振光模块与服务器板块，同时CPO技术进展有望重塑光模块估值体系，产业链上下游将迎来结构性机遇。
公开数据显示，电子50ETF（515320）、港股通信息技术ETF（513240）分别重仓A股、港股PCB龙头标的，电子50ETF（515320）跟踪中证电子50指数，指数覆盖东山精密、生益科技等PCB龙头标的，与PCB概念（885959.TI）有9只成分股重合，重合成分股合计权重近20%，PCB含量处于全市场领先地位；港股通信息技术ETF（513240）则跟踪港股通信息指数，指数覆盖建滔集团等港股PCB龙头，PCB含量同样领先，同时，与电子50ETF（515320）不同的是，港股通信息技术ETF（513240）支持T+0，可为投资者把握交易机会提供进一步的交易空间。
